Règles de messagerie
Vous décidez vous-même de la gestion d'un événement : qui le reçoit et dans quel langage. Toute règle associée à un événement remplace sa valeur par défaut ; une règle inactive désactive donc un événement. Les propriétés `<module>.<screen>.created`, `.updated` et `.status_changed` de chaque écran peuvent être associées à une règle.
Où le trouver
- Module: Plate-forme
- Groupe: Connectivité
- Section: E-mail
- Écran: Règles de messagerie
Adresse dans la console: /platform/mail-rules
Liste · 5 colonnes · 6 champs sur son formulaire · 3 d'entre eux requis
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Événement | Code | event_code |
| Quand | Texte | event_label |
| Règle | Texte | name |
| Sujet | Texte | subject |
| Actif | Oui ou non | is_active |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Événement requis | Texte | Consulté à partir des archives existantes | Choisissez-en un dans le catalogue, ou saisissez l’événement de n’importe quel écran, par exemple crm.leads.created. |
| Nom de la règle requis | Texte | ||
| Qui le reçoit requis | Texte long | Une ligne par élément : une adresse e-mail (ap@example.com) ; acteur — la personne qui a effectué l’action ; fournisseur — le fournisseur enregistré ; rôle : acheteur — toute personne ayant ce rôle ; champ : demandé par — une personne ou une adresse enregistrée ; personne : assigné — la personne à qui l’événement est attribué ; utilisateur : <identifiant utilisateur> | |
| Sujet | Texte | Laisser vide par défaut. Les champs {{ref}}, {{status}}, {{company}} et tout autre champ de l'enregistrement doivent être renseignés. | |
| Message | Texte long | Laisser vide par défaut. {{link}} est un lien vers l'enregistrement. | |
| Actif | Oui ou non |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.