Domande che le persone pongono realmente
Le dodici cose che emergono nel primo mese.
La schermata di cui mi avevano parlato non è presente nel mio menu di navigazione.
I tuoi ruoli non ti consentono di accedervi, oppure appartiene a un modulo diverso da quello previsto, o ancora non ha un riquadro e vi si accede tramite un record. Cerca prima per nome: la ricerca visualizza tutto ciò a cui hai diritto.
I numeri che vedo sul mio schermo non corrispondono a quelli del mio collega.
Prima di tutto, controlla l'azienda e il selettore di unità aziendali. Un'unità restringe ogni elenco a quell'unità e a tutti i suoi sottogruppi, quindi due persone che utilizzano la stessa schermata ma appartengono a unità diverse e visualizzano totali diversi.
Non è presente alcun pulsante "Modifica" sul record che devo correggere.
Al posto del pulsante, sullo schermo verrà visualizzata la motivazione. Si tratta di una delle cinque possibili cause (vedi "Cosa può essere modificato"). Le più comuni sono la contabilizzazione del documento e la chiusura del relativo esercizio fiscale, per le quali esistono risposte diverse.
Il mio diario non si salva.
I debiti devono essere uguali ai crediti. Il controllo viene effettuato nel servizio di contabilizzazione e non nel modulo, quindi è valido anche per una registrazione contabile importata.
Ho bisogno di un nuovo valore in un menu a tendina.
Quasi sempre si tratta di un elenco di classificazione in Piattaforma → Configurazione, che un amministratore può estendere immediatamente. Se invece di un elenco si tratta di un campo di ricerca, il record a cui punta non è ancora stato creato.
Le date e i numeri decimali sono nel formato sbagliato.
Le tue preferenze, associate al tuo nome. Sono specifiche per ogni utente e per ogni azienda, quindi impostarle in un'azienda non le imposta automaticamente nelle altre.
Ho quattrocento righe da inserire.
Non digitarli. Ogni schermata di elenco accetta un foglio di calcolo e l'importazione segue le stesse regole della digitazione manuale.
L'importazione programmata non è stata eseguita.
Verifica se è armato. Un programma precompilato o copiato arriva disattivato di proposito.
Un rapporto mostra un numero di pannelli inferiore rispetto a quello del mio collega.
Un panel i cui dati non ti sono accessibili viene eliminato e identificato, anziché essere semplicemente ridotto silenziosamente nel totale. Ciò che vedi è corretto per te.
Gli importi non specificano in quale valuta sono espressi.
Osservate l'intestazione della colonna. Quando ogni riga è espressa nella valuta dell'azienda, ciò viene indicato una sola volta nell'intestazione, anziché su ciascuna delle cinquanta righe.
Una fattura stampata con un layout errato.
I modelli di modulo sono record che è possibile modificare. Copia il modello predefinito anziché modificarlo: la tua copia rimarrà valida anche nelle versioni successive.
Posso annullare un'azione?
Le registrazioni vengono annullate, non cancellate, perché la tracciabilità è fondamentale. Annullate il documento o emettete una nota di credito; l'originale rimane e documenta l'accaduto.