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Cosa è cambiato (fine settembre 2026)

Il contatore di licenze e dati, i backup dei tuoi dati e di quelli della piattaforma, i totali nella valuta aziendale, le persone di un'azienda riunite nel CRM, i messaggi che puoi chiudere, lavorare a fianco ASK — e alla fine del mese, 360° su ogni riga, ordini di acquisto che vengono reindirizzati quando cambiano, campi di riserva pronti all'uso, importazioni che riconoscono un file e Personalizza per i riquadri principali e le lingue; e, infine, ordini di acquisto che hanno sempre un'unità organizzativa e vanno in approvazione quando vengono creati, approvatori nominati come persona, regole che reindirizzano gli ordini aperti quando cambiano, copie valutate come nuovi documenti e un ASK che conferma ogni modifica.

Nuovi schermi

  • Piattaforma → Operazioni → Licenza: Licenza e misurazione e Backup, ognuno con la propria concessione. Vedi La licenza e il contatore dati e Backup dei propri dati.

Totali

  • Elenchi, tabelle di report, KPI, drill-down dei cubi ed esportazioni totalizzano nella valuta aziendale. Una riga in una valuta diversa mostra "≈" e il relativo importo convertito; una riga senza tasso di cambio viene omessa e il totale indica il numero di righe. Vedi Totali nella valuta aziendale.
  • Vengono sommati solo importi monetari e quantità. Date, numeri di documento e di articolo, anni, periodi, percentuali, medie, tassi e punteggi non contribuiscono più al calcolo del totale.
  • La proiezione della redditività e dei costi degli ordini indica i ricavi e i costi nella valuta dell'azienda.

CRM

  • La sezione Contatti di un lead elenca la persona indicata nel lead e le persone presenti in altri lead per la stessa azienda o indirizzo web, ciascuna con l'indicazione del luogo in cui è registrata.
  • Gli account dispongono di una sezione Contatti: è possibile aggiungerli, modificarli ed eliminarli direttamente dall'account.
  • Paese e Stato/provincia sono menu a tendina per lead, contatti lead, account e potenziali clienti; l'elenco degli stati segue quello dei paesi. Anche il proprietario del lead e il tipo di proprietà sono menu a tendina.
  • I codici SIC e NAICS vengono visualizzati solo per un contatto negli Stati Uniti, in Canada o in Messico, oppure per un contatto a cui è già stato assegnato un codice.
  • Un valore importato prima che un campo diventasse un elenco viene visualizzato in fase di modifica anziché essere vuoto.

Più avanti nel comunicato

  • Messaggi: ogni messaggio di successo, errore e avviso ha una X che lo chiude, raggiungibile tramite tastiera. Un messaggio di successo scompare dopo alcuni secondi; un errore o un avviso rimane visibile finché non lo si chiude o non viene sostituito da un messaggio più recente; e un nuovo messaggio viene sempre visualizzato, anche se si è chiuso quello precedente. Vedi Introduzione → Messaggi e come chiuderli.
  • ASK: con il pannello aperto, la pagina si adatta allo spazio accanto ad esso (su un tablet come un iPad Pro e in arabo con il pannello a sinistra) e i moduli di modifica, le finestre di dialogo e la tavolozza Trova si aprono accanto al pannello anziché sotto di esso. In una finestra stretta, il pannello occupa l'intera larghezza. Le finestre di dialogo relative all'account di servizio, all'unità e agli allegati si aprono come finestre di dialogo normali. Vedi ASK → Utilizzo con il pannello aperto.
  • Licenza e misurazione: il disco persistente mostra sempre la dimensione reale del database; prima poteva visualizzare 0. I dati di backup sono composti da due parti: Backup eseguiti localmente e Backup eseguiti dalla piattaforma: i backup eseguiti dal servizio di database prima di ogni rilascio, ciascuno dell'intera istanza, misurati per la quota di questa installazione e visualizzati in sola lettura. Se l'elenco del provider non può essere letto, viene visualizzato un messaggio a schermo. Vedi Backup dei propri dati → Backup eseguiti dalla piattaforma.
  • I report che combinano conteggi, tassi e importi in un'unica tabella — Qualità clinica delle cartelle cliniche elettroniche e salute della popolazione, Analisi istituzionali del ciclo di vita degli studenti — mostrano ogni cifra per quello che è, e una colonna che mescola diverse tipologie non viene totalizzata. Vedi Totali nella valuta dell'azienda.
  • Richieste di assunzione: la persona che ha inoltrato una richiesta visualizza la cronologia delle approvazioni direttamente sulla richiesta stessa, così come il responsabile delle assunzioni e gli approvatori; non conferisce a nessuno il diritto di approvazione. Un livello che indica la persona che ha inoltrato la richiesta viene visualizzato come "Ignorata" e la richiesta prosegue. Vedi Invio di una richiesta di approvazione → Una richiesta di assunzione funziona allo stesso modo.
  • Le posizioni hanno un campo Livello, che viene visualizzato nell'elenco delle posizioni. Gli elenchi dei livelli riportano la dicitura "codice - nome", sia nelle posizioni che nelle richieste di assunzione.
  • La funzione "Modifica" nella parte superiore di un documento, come ad esempio un ordine di vendita, mostra i dettagli del record (numero, cliente, articoli, data, valuta) sopra i pochi campi che possono ancora essere modificati e indica che le righe vengono modificate nella sezione delle righe. Vedi Documenti, intestazioni e voci di riga → Modifica nell'intestazione.
  • Produzione: le righe relative a Proiezione dei costi degli ordini, Costo dell'ordine di produzione e Redditività dell'ordine aprono i propri record in modalità di sola lettura. Modificando l'ordine di produzione, i valori vengono aggiornati di conseguenza.

Alla fine del mese

  • Visualizzazione a 360° su ogni riga: ogni riga di una griglia di documenti ha un pulsante a 360° che apre la riga in un pannello accanto alla griglia — Configurazione, Distinta base (per unità e per riga), Processo (operazioni, centri di lavoro e tempi), Costo, Articolo (magazzino), Documenti e Record collegati. Una scheda appare solo quando c'è qualcosa dietro di essa ed è possibile aprire la schermata a cui è collegata. Vedi La vista a 360° → Visualizzazione a 360° su una riga.
  • Torna al punto di partenza: ogni collegamento in una vista a 360° include una barra "Torna a" che consente di tornare allo stesso record, con lo stesso pannello aperto nella stessa scheda, scorrendo fino al punto in cui lo avevi lasciato. Funziona anche il pulsante "Indietro" del browser. Vedi Vista a 360° → Torna al punto di partenza.
  • La sezione "Configura un prodotto" mostra di quali materiali è composto il prodotto, come viene realizzato e quanto costa, mentre si scelgono le opzioni, secondo le stesse regole utilizzate per un ordine di produzione; nulla viene salvato finché la configurazione non viene risolta. Una configurazione risolta offre la possibilità di creare un ordine di produzione. Vedi "Da quali componenti è composto un prodotto configurato" → Osservare la sua realizzazione.
  • Ordini di produzione: un nuovo ordine di produzione richiede una configurazione. Senza di essa, un prodotto configurabile riceve solo le sue parti standard. Il selettore nella scheda Componenti elenca prima le opzioni del prodotto configurato (quella scelta, le alternative, le regole di aggiunta delle parti, la distinta base) e poi tutto il resto.
  • Ordini di acquisto: l'unità aziendale può essere impostata tramite Modifica, inclusa l'intera azienda. La modifica dell'unità, del fornitore, della valuta, del tasso o delle righe di un ordine in attesa di approvazione o già approvato lo rielabora e lo segnala; una volta ricevuta la merce, tali impostazioni non possono più essere modificate. Vedi Chi approva un ordine di acquisto e chi ne viene informato.
  • "In base" negli ordini di acquisto ora è "Totale nella valuta aziendale (limiti di approvazione)": la cifra è definita dalle regole di approvazione e l'ordine mostra come è stata calcolata.
  • I responsabili dell'approvazione sono indicati come persone — "Amministratore delegato: Jane Doe (CEO, sede centrale)" — e le regole e i livelli di approvazione hanno una colonna "Gestito da". L'organigramma mostra i responsabili dell'approvazione.
  • Copia in caso di approvazione: ogni regola di approvazione dell'ordine di acquisto elenca chi viene informato quando un ordine viene approvato e perché: un ruolo, una persona, il richiedente, il suo responsabile, un capo unità, il fornitore o un indirizzo e-mail. L'ordine mostra chi riceverà, o ha ricevuto, una copia e se il messaggio è stato inviato.
  • ASK mostra cosa creerebbe e attende una conferma, o un semplice sì, prima di creare qualsiasi record. Se gli viene chiesto di modificare un record, modifica quel record invece di crearne un altro. Vedi ASK → Nulla cambia finché non confermi.
  • Campi aggiuntivi: tutti e dieci i campi aggiuntivi sono presenti in ogni schermata, nascosti per impostazione predefinita. È possibile visualizzarne uno in un elenco dal menu Colonne, in Campi aggiuntivi; è possibile attivarne uno manualmente in un modulo in Altri campi. La ridenominazione di un campo in Piattaforma → Personalizzazione → Campi aggiuntivi è facoltativa. Vedere Campi aggiuntivi.
  • Importazioni: un modello scaricato da qualsiasi schermata mappa se stesso e viene importato. Un numero fornito dalla schermata dal proprio intervallo viene messo da parte, con la relativa motivazione. Un campo di riferimento indica in cosa viene effettuata la ricerca. Un file importato in precedenza viene riconosciuto e le righe che corrispondono a un record già presente vengono aggiunte solo se nuove (impostazione predefinita), aggiornate, unite in campi vuoti o aggiunte tutte come nuove, in base alla colonna scelta. Vedi Importazione di un foglio di calcolo.
  • Personalizza: i riquadri principali della home di ciascun modulo, ovvero le schede di sezione e le schede sopra di esse, possono essere riordinati e nascosti a piacimento; le opzioni Mostra elementi nascosti (N) e Organizza questa pagina sono visibili nella pagina. Mantieni nel selettore solo le lingue che utilizzi; un amministratore può impostare la lingua predefinita dell'azienda. Vedi Le tue preferenze.

Ultimo aggiornamento del mese

  • Ordini di acquisto: l'unità organizzativa è obbligatoria nei nuovi ordini di acquisto e va inserita selezionando l'unità scelta nella barra superiore oppure la propria unità in HRMS. Può essere modificata tramite la funzione "Modifica" sull'ordine. Ogni ordine ne ha una (copie, ordini generati da una richiesta d'acquisto, ordini creati ASK e ordini importati), quindi nessun ordine può essere esente dalla regola di approvazione prevista. Le regole di approvazione hanno un campo dedicato all'unità organizzativa.
  • Un ordine di acquisto viene inviato per approvazione non appena viene creato. Il pulsante "Invia per approvazione" è ancora presente, per inviarlo nuovamente.
  • Chi approva: prima la linea gerarchica dell'acquirente in HRMS, poi la persona indicata nella regola e solo in ultima istanza il ruolo. Le approvazioni dell'ordine di acquisto (con le nuove colonne Posizione e Chi può agire), il pannello Approvazioni sull'ordine e Le mie approvazioni indicano come approvatore una persona — "Jane Doe, Amministratore Delegato". Un approvatore senza accesso viene comunque indicato. (Dal 29 settembre il livello attende che tale persona agisca e nessuno agisce al suo posto — vedi Cosa è cambiato (29 settembre 2026)).
  • La modifica di una regola di approvazione (responsabile dell'approvazione, livelli, importo o unità) o la sua eliminazione comporta il reindirizzamento di tutti gli ordini aperti ancora in attesa di approvazione. Le vecchie richieste rimangono nella cronologia come ritirate a causa della modifica della regola, i nuovi ordini coperti vengono inviati per l'approvazione, gli ordini approvati rimangono tali e il messaggio di salvataggio elenca gli ordini reindirizzati. Vedi Chi approva un ordine di acquisto e a chi viene comunicato → Modifica di una regola di approvazione.
  • La copia di un ordine di acquisto, di una richiesta d'acquisto, di un preventivo, di un ordine di vendita o di una fattura calcola automaticamente ogni riga e il totale nella valuta aziendale ("In base") come se si trattasse di un nuovo documento, pertanto la copia viene inviata agli stessi responsabili dell'approvazione. I documenti che mostravano "In base 0" sono stati corretti.
  • ASK risponde in un linguaggio aziendale semplice, senza indirizzi di sistema, identificatori interni o nomi di campi, e i suoi tentativi di ripetizione in background non vengono più mostrati come passaggi falliti; Mostra dettagli tecnici mantiene i dettagli grezzi per l'assistenza.
  • ASK chiede conferma prima di qualsiasi modifica (creazione, aggiornamento, eliminazione, invio, approvazione, copia o regola di approvazione), elencando le azioni che verranno eseguite in base al numero e al valore del documento nella sezione " ASK eseguirà questa operazione solo dopo la tua conferma:". Diverse modifiche vengono confermate una sola volta; Annulla lascia tutto invariato. Alla domanda "Come faccio a...?" vengono forniti i passaggi necessari senza apportare modifiche, mentre alla domanda "Chi approva l'ordine di acquisto PO-000123?" viene data risposta tramite il processo di approvazione dell'ordine stesso. Vedi ASK → Nulla cambia finché non confermi.