Cosa è cambiato (1 ottobre 2026)

Le risposte relative agli approvvigionamenti vengono valutate e classificate man mano che arrivano, gli appalti vengono assegnati in ordine di priorità, i fornitori vengono registrati per le categorie di spesa, le attrezzature capitali vengono inserite nel registro dei beni al momento della ricezione, i dati Kanban sono leggibili, i registri dei dipendenti sono più chiari e, più tardi lo stesso giorno, vengono registrati gli accessi dei nuovi dipendenti, i tempi di consegna per riga, gli approvatori nominati in qualsiasi modo, le unità vengono selezionate da un elenco e i duplicati vengono contrassegnati come esaminati.

Approvvigionamento strategico

Ogni risposta a un evento di approvvigionamento viene valutata e classificata al momento della registrazione. Un evento inizia con Prezzo 60, Tempi di consegna 20 e Condizioni di pagamento 20, ciascuno valutato rispetto all'offerta migliore; i valutatori contrassegnano i criteri di giudizio, come la conformità tecnica e la qualità, con "Valuta" sui criteri, in una griglia di punteggio. Un criterio a cui nessuno ha risposto viene escluso e i pesi vengono ricalibrati; un fallimento imprescindibile comporta una posizione inferiore in classifica; in caso di parità, prevale il prezzo più basso. Vedi Valutazione, confronto e assegnazione di un evento di approvvigionamento.
La sezione "Criteri di valutazione" dell'evento aggiunge criteri e ne modifica i pesi. La sezione "Confronta le offerte" mostra il punteggio di ciascun fornitore per ogni criterio, il punteggio totale e la classifica, e ne spiega il significato a parole.
La sezione Premi elenca i partecipanti in ordine di classifica con i relativi punteggi e chiede una motivazione solo se si sceglie un candidato diverso da quello al primo posto.
La griglia dei fornitori invitati mostra punteggio, posizione in classifica, tempi di consegna e termini di pagamento. La correzione dei tempi di consegna o dei termini di pagamento di una risposta aggiorna immediatamente la posizione dell'evento in classifica.
La sezione "Fornitori da invitare", nella pagina di pubblicazione, è un elenco a discesa ricercabile per numero o nome del fornitore. La sezione "Registrati per" di un fornitore (Catena di fornitura → Fornitori → Modifica) è un elenco a discesa di categorie di spesa; la pubblicazione invia la richiesta a tutti i fornitori registrati per la categoria dell'evento e indica dove registrare i fornitori quando nessuno è registrato. Vedi "A quali fornitori viene inviata una richiesta".

attrezzature capitali

La ricezione di un articolo contrassegnato come capitalizzabile nel suo calcolo dei costi (con una classe di cespiti e un cespite per unità ricevuta), o di un articolo ordinato da una richiesta di beni strumentali, genera un cespite per unità — o per numero di serie — con il relativo costo, fornitore, ordine di acquisto e ricevuta merci.
Novità: Contabilità → Beni → Beni da capitalizzare. La funzione Capitalizza preleva l'unità dal magazzino, la registra nel conto patrimoniale della sua classe e avvia l'ammortamento; la funzione Non è un bene e annulla la bozza, specificandone il motivo, e la merce rimane in magazzino. Una bozza a cui manca la classe viene segnalata indicando l'elemento mancante.
La restituzione al fornitore prima della capitalizzazione annulla le bozze. La riga di ricevimento mostra i relativi cespiti e il registro dei cespiti include le colonne Ricevimento merci e Ordine di acquisto. I ricevimenti effettuati prima di questa modifica non vengono registrati automaticamente. Vedere Da un acquisto di capitale al registro dei cespiti.

Produzione

Il testo della lavagna Kanban è leggibile da tutti gli utenti. Il segnale più vecchio (h) sui cicli Kanban viene visualizzato con una cifra decimale; i minuti di permanenza di una macchina nello stato e le ore stimate e reali di un'operazione vengono arrotondati. Vedere Lettura della lavagna Kanban e dei cicli.

HRMS

Un link presente in una scheda nella visualizzazione a 360° di un dipendente apre l'elenco filtrato per quel dipendente, con l'opzione "Mostra tutto" per cancellarlo.
Le azioni relative al personale mostrano le date nel formato da te scelto e come campi e valori leggibili, e sono limitate alla tua azienda.
Il riquadro di modifica del dipendente indica quali campi dell'intestazione non possono essere modificati (Stato e Modifica programmata tramite Terminazione, Pianificazione della separazione o Modifica stato) e mostra una sola volta la nota "non modificabile" sotto il campo.
Copia su un dipendente apre un modulo compilato per la revisione, senza salvare nulla fino al Salva, quindi apre il nuovo record con una conferma. Inserisci il nome della nuova persona e la data di assunzione.
Come nei filtri Rapporti di lavoro e nelle altre schede a ciò che era in vigore quel giorno.
Non è possibile instaurare un rapporto di lavoro dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente licenziato o in pensione: un eventuale rientro equivale a una nuova assunzione, con la creazione di un nuovo profilo dipendente.
Aggiungi i rapporti di lavoro, il diritto al lavoro e la conformità da parte del dipendente compila il dipendente e la persona. Vedi Lavorare con la documentazione di un dipendente.

Più tardi, lo stesso giorno

Single sign-on: a un nuovo utente di TRANXACT che effettua l'accesso tramite la directory aziendale (OpenID Connect) viene assegnato un account con accesso solo a Guida e supporto, e la richiesta di accesso apre un ticket. Un amministratore assegna il ruolo effettivo in Piattaforma → Accesso → Utenti. La creazione di un account di accesso per i nuovi utenti, sulla connessione, è attiva per impostazione predefinita. Vedi Accesso iniziale tramite la directory aziendale.
La registrazione di una risposta consente di visualizzare solo i fornitori invitati all'evento. Ogni riga è associata a un tempo di consegna, e il tempo di consegna della risposta corrisponde alla riga più lunga; il campo sopra le righe viene compilato automaticamente quando gli spazi vuoti sono vuoti. I termini di pagamento sono espressi in giorni di credito o possono essere selezionati dall'elenco (ad esempio, Netto 30 corrisponde a 30 giorni). Consultare la sezione "Registrazione della risposta di un fornitore a una richiesta di preventivo, a una richiesta di proposta o a una gara d'appalto".
La sezione "Valuta in base ai criteri" mostra su cosa si basa il punteggio delle risposte, il peso e la scala di valutazione di ciascun criterio (ad esempio, da 0 a 10), accetta solo numeri nella sezione "Punteggio" e parole nella sezione "Commento" e indica il valore di ciascun punteggio. La sezione "Assegnazione" mostra la composizione di ciascun punteggio. Vedi "Valutazione, confronto e assegnazione di un punteggio per un evento di approvvigionamento".
Le unità di misura base, di vendita, di acquisto e del codice a barre di un articolo vengono selezionate da Catena di fornitura → Unità di misura. Il prefisso seriale viene visualizzato solo per gli articoli serializzati, mentre i campi relativi al lotto compaiono solo nella sezione Gestione lotti. Vedere Unità di misura, lotti e numeri di serie di un articolo.
Le categorie di spesa che rientrano nella categoria "Importi in conto capitale" sono impostate in Piattaforma → Elenchi di configurazione → Categorie di spesa con acquisti in conto capitale. Vedi "Da un acquisto in conto capitale al registro dei cespiti".
Le regole e i livelli di approvazione per gli ordini di acquisto e le richieste di acquisto designano il responsabile dell'approvazione in un unico modo: una persona specifica (non è necessario un sistema HRMS), un dipendente, chiunque ricopra una posizione, chiunque abbia un ruolo, il responsabile del centro di costo o la linea gerarchica. È necessario solo il campo di corrispondenza, mentre le condizioni sono facoltative. Per le aziende che non utilizzano un sistema HRMS, un centro di costo ha una persona responsabile. Vedere "Scelta di chi approva un ordine di acquisto o una richiesta di acquisto".
ASK individua centri di costo, centri di profitto, conti contabili e altri dati anagrafici tramite codice o nome, e le relative schede di conferma mostrano il codice. Vedi Quando ASK richiede la conferma.
Possibili duplicati di pazienti, dipendenti, studenti e candidati: non si tratta di un duplicato, con una motivazione conservata nella cronologia di entrambi i record; aprire uno dei due record dalla riga; la creazione in ogni caso viene considerata come revisionata. L'unione non è disponibile. Vedere La stessa persona due volte.
L'elenco dei farmaci include le prescrizioni di Prescribing. Vedi Tutti i farmaci che un paziente sta assumendo.
Kanban Loops ha una colonna "Richiede attenzione" e le sue intestazioni sono autoesplicative (ⓘ). Vedi "Lettura della lavagna Kanban e dei cicli".
Il report visualizza 50 righe alla volta (da 25 a 200), con funzioni di ricerca e filtro per ogni riga. L'opzione "Apri questa visualizzazione ogni volta che apro questo elenco" indica cosa verrà sostituito. Vedi "Restringere un elenco".
Quando il sistema è occupato, un breve messaggio "riprova tra un attimo" sostituisce una lunga attesa. Vedi Quando il sistema è occupato.