Fornitore · Finanziario
Metodo di pagamento, tolleranza di corrispondenza, ritenuta d'acconto e flag di blocco: a livello di fornitore o sovrascrivibili per singolo sito.
Dove trovarlo
- Modulo: Catena di fornitura
- Gruppo: Di più
- Sezione: Raggiungibile tramite link
- Schermo: Fornitore · Finanziario
Indirizzo nella console: /scm/supplier-financials
Lista · 8 colonne · 16 campi sulla sua forma · 1 di loro richiesto
Questa schermata non ha un riquadro nella pagina del modulo. Vi si accede dal record a cui appartiene, da una vista salvata o tramite il suo indirizzo.
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Fornitore | Codice | supplier_no |
| Posizione | Codice | site_no |
| Pagato da | Stato | payment_method |
| Incontro | Stato | invoice_match_option |
| In attesa | sì o no | payment_hold |
| Ritenuta d'acconto % | Testo | withholding_tax_pct |
| In vigore dal | Data | effective_from |
| Fino a | Data | effective_to |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Fornitore necessario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Sito (vuoto = l'intero fornitore) | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Metodo di pagamento | Scelta | controllo, ach, filo, carta, addebito diretto, contanti, cambiale | |
| Priorità di pagamento | Numero | ||
| Gruppo di pagamento | Testo | ||
| Pagamento sospeso | sì o no | ||
| Motivo della detenzione | Testo | ||
| Corrispondenza delle fatture | Scelta | bidirezionale, tre vie, quattro vie, nessuno | |
| Tolleranza di prezzo % | Numero | ||
| Tolleranza di quantità % | Numero | ||
| Emettiamo la fattura (autofatturazione) | sì o no | ||
| Conto vendita | sì o no | ||
| Ritenuta d'acconto % | Numero | ||
| Registrazione fiscale | Testo | ||
| In vigore dal | Data | La data di entrata in vigore di questa versione della riga. Lasciala così com'è, a meno che tu non stia indicando una data per una modifica futura. | |
| Fino a | Data | Lascia vuoto per un campo aperto. Impostandolo, questa versione verrà terminata anziché essere eliminata. |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.
Accanto ad esso in Raggiungibile tramite link
- Articolo · Organizzazioni
- Articolo · Vendite
- Articolo · Acquisto
- Elemento · Pianificazione
- Elemento · Definizione di lavoro
- Articolo · Revisioni tecniche
- Articolo · Politica di gestione delle scorte
- Articolo · Magazzino
- Articolo · Qualità
- Costo dell'articolo
- Controllo articolo · lotto e numero di serie
- Siti dei fornitori
- Fornitore · Contesto di acquisto
- Fornitore · Dati bancari
- Certificazioni dei fornitori
- Diversità dei fornitori
- Fornitore · Esclusioni
- Configuratore · Domande
- Configuratore · Opzioni
- Configuratore · Regole
- Raccomandazioni per l'inserimento
- Arresti di carico
- Sul ponte
- Fasce tariffarie
- Linee di ordine merci
- Opzioni di preventivo
- Linee doganali
- Righe della fattura di trasporto
- Programmazione delle voci