CRM › 人間関係
タスクとフォローアップ
誰に、いつまでに何を負っているのか。期限を過ぎたタスクは、気づかれるのを待つことなく、自らそのことを物語っている。
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /crm/tasks
リスト · 9 列 · 10 そのフォーム上のフィールド · 1 それらのうち必要なのは · 1 アクション
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| タスク | コード | task_no |
| タイトル | 文章 | title |
| タイプ | 状態 | task_type |
| について | コード | subject_label |
| 所有者 | 文章 | assigned_to_name |
| 期限 | 日時 | due_at |
| 日 | 番号 | days_to_due |
| 優先度 | 状態 | priority |
| 状態 | 状態 | status |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| タイトル 必須 | 文章 | ||
| 説明 | 長文 | ||
| タイプ | 選択 | 構成リスト | |
| について | 選択 | 見通し, 接触, アカウント, 学生, 応募者, 卒業生, 場合, 機会 | |
| 見通し | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 所有者 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 期限 | 日時 | ||
| リマインダー | 日時 | ||
| 優先度 | 選択 | 低い, 中くらい, 高い, 緊急 | |
| 状態 | 選択 | 開ける, 進行中, 待っている, 完了, キャンセル |
ここでできること
完了 主要な
要求事項： 結果
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。