CRM › 人間関係
やり取りの履歴
通話、メール、会議、イベント、支払い、ポータルへのサインインなど、チャネルを問わず、タイムラインは1つに統一されます。
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /crm/interactions
リスト · 10 列 · 12 そのフォーム上のフィールド · 2 それらのうち必要なのは · 1 アクション
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| いつ | 日時 | occurred_at |
| と | 状態 | subject_type |
| パーティー | コード | subject_label |
| タイプ | 状態 | interaction_type |
| 方向 | 状態 | direction |
| 見出し | 文章 | subject |
| 結果 | 文章 | outcome |
| 感情 | 状態 | sentiment |
| キャンペーン | 文章 | campaign_name |
| による | 文章 | performed_by_name |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 主題の種類 必須 | 選択 | 見通し, 接触, アカウント, 学生, 応募者, 卒業生 | |
| 見通し | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| タイプ | 選択 | 構成リスト | |
| 方向 | 選択 | 着信, 発信, 内部 | |
| チャネル | 文章 | ||
| 見出し 必須 | 文章 | ||
| 詳細 | 長文 | ||
| いつ | 日時 | ||
| 所要時間（分） | 番号 | ||
| 結果 | 文章 | ||
| 感情 | 選択 | ポジティブ, 中性, ネガティブ | |
| キャンペーン | 選択 | 既存の記録から調べた |
ここでできること
タッチを記録する 主要な
インタラクションを記録する
要求事項： 主題の種類* 見通し* タイプ 方向 チャネル 見出し* 詳細 結果 感情
* 必須
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。