CRM › 人間関係
Activities
Calls, e-mails, meetings and notes logged against a customer, a contact or an opportunity, and what is still to do.
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /crm/activities
リスト · 6 列 · 7 そのフォーム上のフィールド · 2 それらのうち必要なのは · 3 アクション
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| いつ | 日時 | due_at |
| タイプ | 状態 | activity_type |
| 主題 | 文章 | subject |
| アカウント | 文章 | account_name |
| 状態 | 状態 | status |
| ログ | 日時 | created_at |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| タイプ 必須 | 選択 | call, メール, meeting, 注記, task, visit | |
| 主題 必須 | 文章 | ||
| アカウント | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 接触 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| いつ | 日時 | ||
| 状態 | 選択 | 開ける, done, キャンセル | |
| 注記 | 長文 |
ここでできること
Send calendar invite
Send a calendar invitation
要求事項： 開始 分 どこ Also invite 注記
Cancel calendar invite
確認を求めます: Send a cancellation to everybody invited? It is removed from their calendars.
Put in my calendar
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。