CRM › 人間関係
関係管理
誰が誰とつながっているのか――親、雇用主、紹介者、意思決定者など――そしてそのつながりの強さはどの程度なのか。
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /crm/relationships
リスト · 8 列 · 11 そのフォーム上のフィールド · 3 それらのうち必要なのは
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| から | 状態 | from_type |
| パーティー | 文章 | from_label |
| 関係 | 状態 | relationship_type |
| に | 状態 | to_type |
| 相手方 | 文章 | to_display |
| 強さ | 状態 | strength |
| 主要な | はい、もしくは、いいえ | is_primary |
| 以来 | 日付 | since_date |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| タイプから 必須 | 選択 | 見通し, 接触, アカウント, 学生, 卒業生, 学部 | |
| (見込み)より | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 入力する 必須 | 選択 | 見通し, 接触, アカウント, 学生, 卒業生, 学部, 雇用主 | |
| （連絡先） | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| または名前 | 文章 | ここに記録のない外部の人物に対して。 | |
| 関係 必須 | 選択 | 構成リスト | |
| 強さ | 選択 | 弱い, 適度, 強い, 鍵 | |
| 主要な関係 | はい、もしくは、いいえ | ||
| 以来 | 日付 | ||
| それまで | 日付 | ||
| 注記 | 長文 |
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。