बँक जोडणे

स्टेटमेंट मिळवण्याचे चार मार्ग — बँकेत साइन इन करणे, एग्रीगेटर, थेट डाउनलोड किंवा फाईल — आणि त्यानंतर त्या ओळींचे काय होते.

TRANXACT मधील बँक खाते हे इतर कोणत्याही खात्यासारखेच एक रेकॉर्ड आहे. फरक इतकाच आहे की, व्यवहार त्या खात्यापर्यंत कसे पोहोचतात, आणि त्यासाठी चार मार्ग आहेत. तात्विक दृष्ट्या ते एकमेकांचे पर्याय नाहीत — बहुतेक कंपन्या एकापेक्षा जास्त मार्गांचा वापर करतात, कारण बँकांमध्ये फरक असतो.

रेषेचे काय होते

येणारी नोंद ही बँकेतील व्यवहार असते, जर्नल नव्हे. तिची जुळणी लेजरला आधीपासून ज्ञात असलेल्या माहितीशी केली जाते: जसे की तुम्ही तयार केलेले बिल, तुम्ही केलेले पेमेंट किंवा शुल्क. जे जुळते त्याचा ताळमेळ घातला जातो; जे जुळत नाही ते निर्णयासाठी सादर केले जाते, आणि ज्या खात्यात त्याची नोंद केली जाते ते खाते लक्षात ठेवले जाते, जेणेकरून त्याच स्वरूपाची पुढची नोंद करणे सोपे जाते.

क्रेडेन्शियल्स

या मार्गावरील प्रत्येक क्रेडेन्शियल एनक्रिप्ट केले जाते आणि ते कधीही परत दाखवले जात नाही, अगदी ते प्रविष्ट करणाऱ्या प्रशासकालासुद्धा. कनेक्शन हेल्थ ही एका स्वतंत्र स्क्रीनवरील स्थिती असते, त्यामुळे रहस्यमयरीत्या अपूर्ण राहिलेल्या रिकन्सिलिएशनऐवजी, प्रमाणीकरण शांतपणे थांबलेले फीड तुम्हाला दिसते.

साइन-इन अजूनही काम करत आहे का?

अकाउंटिंग → बँक्स अँड अकाउंट्स → बँक कनेक्शन्समध्ये एक साइन-इन कॉलम आहे, ज्यात बँक अजूनही कनेक्शन स्वीकारते की नाही हे शब्दांत सांगितले जाते, आणि एक व्हाय (Why) कॉलम आहे ज्यात त्याचे कारण दिलेले असते:

पुन्हा जोडणे: तुटलेले कनेक्शन दुरुस्त करणे

जे कनेक्शन काम करत नाही, त्याच्या ओळीवर 'पुन्हा कनेक्ट करा' (Reconnect) हा पर्याय उपलब्ध होतो. 'पुन्हा कनेक्ट करा' हे त्याच कनेक्शनची दुरुस्ती करते — ते नवीन कनेक्शन तयार करत नाही — त्यामुळे ते कनेक्शन आपली बँक खाती, लेजरशी असलेले त्यांचे मॅपिंग आणि त्याचा संपूर्ण इतिहास कायम ठेवते.

1. बँक कनेक्शन्सवर, कनेक्शनच्या ओळीवर 'पुन्हा कनेक्ट करा' दाबा.
2. ज्या पद्धतीने कनेक्शन केले गेले आहे, त्याच पद्धतीने साइन इन करा: एग्रीगेटरच्या स्वतःच्या विंडोद्वारे, बँकेच्या स्वतःच्या साइन-इन पेजवर, किंवा डायरेक्ट कनेक्टसाठी, बँकेने जारी केलेले नवीन क्रेडेन्शियल संग्रहित करून.
3. जेव्हा साइन-इन कॉलममध्ये पुन्हा 'वर्किंग' असे दिसेल, तेव्हा 'पुल फ्रॉम बँक' दाबा. आधीच आलेल्या लाईन्स ओळखल्या जातात, त्यामुळे काहीही दोनदा जोडले जात नाही.