Activities
Calls, e-mails, meetings and notes logged against a customer, a contact or an opportunity, and what is still to do.
ते कुठे मिळेल
कन्सोलमधील पत्ता: /crm/activities
यादी · 6 स्तंभ · 7 त्याच्या फॉर्मवरील फील्ड्स · 2 त्यांच्यापैकी आवश्यक · 3 कृती
यादी काय दाखवते
हे यादीचे स्तंभ आहेत, ज्या क्रमाने ते काढले आहेत. त्यांपैकी कोणत्याही स्तंभावर क्रमवारी लावली जाऊ शकते, फिल्टर केले जाऊ शकते, लपवले जाऊ शकते किंवा निर्यात केले जाऊ शकते.
| स्तंभ | दयाळू | फील्डचे नाव |
|---|---|---|
| जेव्हा | तारीख आणि वेळ | due_at |
| प्रकार | स्थिती | activity_type |
| विषय | मजकूर | subject |
| खाते | मजकूर | account_name |
| स्थिती | स्थिती | status |
| लॉग इन केले | तारीख आणि वेळ | created_at |
फॉर्म
येथे रेकॉर्ड तयार करताना काय विचारले जाते. आवश्यक फील्ड्स चिन्हांकित केलेली आहेत; कॉन्फिगरेशन सूचीमधून निवडलेला पर्याय प्रशासक रिलीझशिवाय वाढवू शकतो.
| क्षेत्र | प्रकार | पर्याय | नोंदी |
|---|---|---|---|
| प्रकार आवश्यक | निवड | call, ईमेल, meeting, टीप, task, visit | |
| विषय आवश्यक | मजकूर | ||
| खाते | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| संपर्क | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| जेव्हा | तारीख आणि वेळ | ||
| स्थिती | निवड | उघडा, done, रद्द केले | |
| नोंदी | लांब मजकूर |
तुम्ही इथे काय करू शकता
Send calendar invite
Send a calendar invitation
विचारते: सुरुवात होते मिनिटे कुठे Also invite टीप
Cancel calendar invite
पुष्टीकरणासाठी विचारतो: Send a cancellation to everybody invited? It is removed from their calendars.
Put in my calendar
येथे लागू होणारे नियम
या स्क्रीनवरील प्रत्येक गोष्ट स्वतःच्या नियमांऐवजी प्लॅटफॉर्मच्या नियमांचे पालन करते. हे वापरण्यापूर्वी जाणून घेण्यासारखे नियम:
- यादी मर्यादित करणे — शोध, अटी, क्रमवारी, एकूण बेरीज, निर्यात आणि जतन केलेले दृश्य.
- काय बदलले जाऊ शकते — ज्या पाच कारणांवरून नोंदीमध्ये संपादन केले जाऊ शकत नाही.
- कंपन्या आणि व्यवसाय युनिट्स — या यादीच्या वरील स्विचर त्याचे काय करत आहे.
- रेकॉर्ड तयार करणे — आवश्यक फील्ड्स, पर्याय कुठून येतात आणि संख्येचे वाटप कसे केले जाते.
- स्प्रेडशीट आयात करणे — ही स्क्रीन एक स्वीकारते, आणि ती टायपिंगच्या नियमांनुसारच चालते.