सीआरएम › नातेसंबंध
कार्ये आणि पाठपुरावा
कोणाला काय आणि केव्हा देणे आहे. मुदत उलटून गेलेले काम, लक्षात येण्याची वाट पाहण्याऐवजी, तसे स्पष्टपणे सांगते.
ते कुठे मिळेल
कन्सोलमधील पत्ता: /crm/tasks
यादी · 9 स्तंभ · 10 त्याच्या फॉर्मवरील फील्ड्स · 1 त्यांच्यापैकी आवश्यक · 1 कृती
यादी काय दाखवते
हे यादीचे स्तंभ आहेत, ज्या क्रमाने ते काढले आहेत. त्यांपैकी कोणत्याही स्तंभावर क्रमवारी लावली जाऊ शकते, फिल्टर केले जाऊ शकते, लपवले जाऊ शकते किंवा निर्यात केले जाऊ शकते.
| स्तंभ | दयाळू | फील्डचे नाव |
|---|---|---|
| कार्य | कोड | task_no |
| शीर्षक | मजकूर | title |
| प्रकार | स्थिती | task_type |
| बद्दल | कोड | subject_label |
| मालक | मजकूर | assigned_to_name |
| देय | तारीख आणि वेळ | due_at |
| दिवस | क्रमांक | days_to_due |
| प्राधान्य | स्थिती | priority |
| स्थिती | स्थिती | status |
फॉर्म
येथे रेकॉर्ड तयार करताना काय विचारले जाते. आवश्यक फील्ड्स चिन्हांकित केलेली आहेत; कॉन्फिगरेशन सूचीमधून निवडलेला पर्याय प्रशासक रिलीझशिवाय वाढवू शकतो.
| क्षेत्र | प्रकार | पर्याय | नोंदी |
|---|---|---|---|
| शीर्षक आवश्यक | मजकूर | ||
| वर्णन | लांब मजकूर | ||
| प्रकार | निवड | कॉन्फिगरेशन सूची | |
| बद्दल | निवड | संभाव्य, संपर्क, खाते, विद्यार्थी, अर्जदार, माजी विद्यार्थी, प्रकरण, संधी | |
| संभाव्य | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| मालक | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| देय | तारीख आणि वेळ | ||
| येथे आठवण करून द्या | तारीख आणि वेळ | ||
| प्राधान्य | निवड | कमी, मध्यम, उच्च, तातडीचे | |
| स्थिती | निवड | उघडा, प्रगतीपथावर, वाट पाहत आहे, पूर्ण झाले, रद्द केले |
तुम्ही इथे काय करू शकता
पूर्ण प्राथमिक
विचारते: परिणाम
येथे लागू होणारे नियम
या स्क्रीनवरील प्रत्येक गोष्ट स्वतःच्या नियमांऐवजी प्लॅटफॉर्मच्या नियमांचे पालन करते. हे वापरण्यापूर्वी जाणून घेण्यासारखे नियम:
- यादी मर्यादित करणे — शोध, अटी, क्रमवारी, एकूण बेरीज, निर्यात आणि जतन केलेले दृश्य.
- काय बदलले जाऊ शकते — ज्या पाच कारणांवरून नोंदीमध्ये संपादन केले जाऊ शकत नाही.
- कंपन्या आणि व्यवसाय युनिट्स — या यादीच्या वरील स्विचर त्याचे काय करत आहे.
- रेकॉर्ड तयार करणे — आवश्यक फील्ड्स, पर्याय कुठून येतात आणि संख्येचे वाटप कसे केले जाते.
- स्प्रेडशीट आयात करणे — ही स्क्रीन एक स्वीकारते, आणि ती टायपिंगच्या नियमांनुसारच चालते.