सीआरएम › नातेसंबंध
संबंध व्यवस्थापन
कोण कोणाशी जोडलेले आहे — पालक, नियोक्ता, शिफारस करणारे, निर्णय घेणारे — आणि किती घट्टपणे.
ते कुठे मिळेल
कन्सोलमधील पत्ता: /crm/relationships
यादी · 8 स्तंभ · 11 त्याच्या फॉर्मवरील फील्ड्स · 3 त्यांच्यापैकी आवश्यक
यादी काय दाखवते
हे यादीचे स्तंभ आहेत, ज्या क्रमाने ते काढले आहेत. त्यांपैकी कोणत्याही स्तंभावर क्रमवारी लावली जाऊ शकते, फिल्टर केले जाऊ शकते, लपवले जाऊ शकते किंवा निर्यात केले जाऊ शकते.
| स्तंभ | दयाळू | फील्डचे नाव |
|---|---|---|
| पासून | स्थिती | from_type |
| पक्ष | मजकूर | from_label |
| नातेसंबंध | स्थिती | relationship_type |
| ला | स्थिती | to_type |
| दुसरा पक्ष | मजकूर | to_display |
| सामर्थ्य | स्थिती | strength |
| प्राथमिक | होय किंवा नाही | is_primary |
| तेव्हापासून | तारीख | since_date |
फॉर्म
येथे रेकॉर्ड तयार करताना काय विचारले जाते. आवश्यक फील्ड्स चिन्हांकित केलेली आहेत; कॉन्फिगरेशन सूचीमधून निवडलेला पर्याय प्रशासक रिलीझशिवाय वाढवू शकतो.
| क्षेत्र | प्रकार | पर्याय | नोंदी |
|---|---|---|---|
| प्रकार पासून आवश्यक | निवड | संभाव्य, संपर्क, खाते, विद्यार्थी, माजी विद्यार्थी, प्राध्यापक | |
| (संभाव्य ग्राहक) कडून | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| टाइप करण्यासाठी आवश्यक | निवड | संभाव्य, संपर्क, खाते, विद्यार्थी, माजी विद्यार्थी, प्राध्यापक, नियोक्ता | |
| (संपर्क साधण्यासाठी) | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| किंवा एखादे नाव | मजकूर | येथे कोणतीही नोंद नसलेल्या बाहेरील व्यक्तीसाठी. | |
| नातेसंबंध आवश्यक | निवड | कॉन्फिगरेशन सूची | |
| सामर्थ्य | निवड | कमजोर, मध्यम, मजबूत, मुख्य | |
| प्राथमिक संबंध | होय किंवा नाही | ||
| तेव्हापासून | तारीख | ||
| पर्यंत | तारीख | ||
| नोंदी | लांब मजकूर |
येथे लागू होणारे नियम
या स्क्रीनवरील प्रत्येक गोष्ट स्वतःच्या नियमांऐवजी प्लॅटफॉर्मच्या नियमांचे पालन करते. हे वापरण्यापूर्वी जाणून घेण्यासारखे नियम:
- यादी मर्यादित करणे — शोध, अटी, क्रमवारी, एकूण बेरीज, निर्यात आणि जतन केलेले दृश्य.
- काय बदलले जाऊ शकते — ज्या पाच कारणांवरून नोंदीमध्ये संपादन केले जाऊ शकत नाही.
- कंपन्या आणि व्यवसाय युनिट्स — या यादीच्या वरील स्विचर त्याचे काय करत आहे.
- रेकॉर्ड तयार करणे — आवश्यक फील्ड्स, पर्याय कुठून येतात आणि संख्येचे वाटप कसे केले जाते.
- स्प्रेडशीट आयात करणे — ही स्क्रीन एक स्वीकारते, आणि ती टायपिंगच्या नियमांनुसारच चालते.