客户关系管理 › 客户门户
客户门户设置
客户门户网站提供的功能——在线支付、接受报价、提出案例、申请退货——以及其登录方式：两步验证、会话时长、锁定。
在哪里可以找到它
控制台中的地址: /crm/customer-portal-settings
列表 · 8 列 · 7 表单上的字段 · 1 行动
列表显示的内容
这些是列表的列，按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 门户网站 | 是还是不是 | enabled |
| 在线支付 | 是还是不是 | allow_pay_online |
| 接受报价 | 是还是不是 | allow_quote_accept |
| 提出案件 | 是还是不是 | allow_cases |
| 请求返回 | 是还是不是 | allow_returns |
| 母公司视子公司 | 是还是不是 | include_child_accounts |
| 需要两步 | 是还是不是 | require_mfa |
| 会话时长 | 数字 | session_hours |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记；管理员可以从配置列表中选择所需选项，而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 在线支付账单 | 是还是不是 | 仅在配置了默认支付提供商的情况下提供。 | |
| 接受报价 | 是还是不是 | ||
| 提出并跟进案件 | 是还是不是 | ||
| 请求返回 | 是还是不是 | 已作为供应链退货（退货页面）提交，等待您的批准。 | |
| 母公司账户可以看到其子公司 | 是还是不是 | ||
| 欢迎词 | 长文本 | ||
| 支持邮箱 | 电子邮件 |
你可以在这里做什么
登录安全
两步登录、会话和锁定
请求： 传送门已开启 需要两步登录 课程时长（小时） 邀请有效期为（天） 锁定前的尝试次数 已锁定（分钟）
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则，而非其自身规则。使用前，您需要了解以下规则：
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入，并遵循与打字相同的规则。