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客户门户用户
客户门户网站的用户通过邮件受邀登录查看发票、订单、报价、案例和退货信息，并拥有自己的账户，如有需要，还会提供第二步验证。供应商门户网站的用户则隶属于供应链部门。
在哪里可以找到它
控制台中的地址: /crm/customer-portal-users
列表 · 9 列 · 7 表单上的字段 · 3 其中需要 · 6 行动
列表显示的内容
这些是列表的列，按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 电子邮件 | 文本 | email |
| 姓名 | 文本 | full_name |
| 顾客 | 文本 | account_name |
| 地位 | 地位 | status |
| 第二步需要 | 是还是不是 | mfa_required |
| 身份验证器设置 | 是还是不是 | mfa_enrolled |
| 上次登录 | 日期 | last_login_at |
| 会议 | 数字 | live_sessions |
| 邀请函已过期 | 日期 | invite_expires_at |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记；管理员可以从配置列表中选择所需选项，而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 顾客 必需的 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 电子邮件 必需的 | 电子邮件 | 邀请函在此处。链接有效期为七天，仅限使用一次。 | |
| 姓名 必需的 | 文本 | ||
| 电话 | 文本 | ||
| 职称 | 文本 | ||
| 需要第二步 | 是还是不是 | 每次登录都需要验证码。客户门户设置可以要求所有用户都使用验证码。 | |
| 笔记 | 长文本 |
你可以在这里做什么
再次邀请
请求确认： 发送新的邀请？之前的链接将失效，他们已有的会话也将结束。
会议结束
重置验证器
请求确认： 忘记设置身份验证器了？他们可以在下次登录时设置一个新的。
禁用
请求确认： 禁用此用户？他们目前已登出，需要重新启用才能再次登录。
使能够
他们做了什么
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则，而非其自身规则。使用前，您需要了解以下规则：
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入，并遵循与打字相同的规则。