客户关系管理 › 前景与招聘
前景
正在招募学生和企业。评分方式不言自明；转化率取决于是否愿意向 SLCM 提交申请或开设账户。
在哪里可以找到它
控制台中的地址: /crm/prospects
列表 · 12 列 · 23 表单上的字段 · 1 其中需要 · 6 行动
列表显示的内容
这些是列表的列，按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 前景 | 代码 | prospect_no |
| 姓名 | 文本 | display_name |
| 类型 | 地位 | prospect_type |
| 电子邮件 | 文本 | email |
| 来源 | 地位 | source |
| 兴趣 | 代码 | program_code |
| 分数 | 数字 | score |
| 等级 | 地位 | rating |
| 订婚 | 数字 | engagement_score |
| 平静的日子 | 数字 | days_since_engaged |
| 任务 | 数字 | open_tasks |
| 阶段 | 地位 | stage |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记；管理员可以从配置列表中选择所需选项，而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 类型 必需的 | 选择 | 配置列表 | |
| 名 | 文本 | ||
| 姓 | 文本 | ||
| 组织 | 文本 | 适用于企业、捐赠者或潜在雇主。 | |
| 电子邮件 | 文本 | ||
| 电话 | 文本 | ||
| 国家 | 文本 | ||
| 城市 | 文本 | ||
| 行业 | 文本 | ||
| 雇员 | 数字 | ||
| 年收入 | 数字 | ||
| 来源 | 选择 | 配置列表 | |
| 来源详情 | 文本 | ||
| 活动 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 感兴趣的项目 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 入学期限 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 估值 | 数字 | ||
| 所有者 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 阶段 | 选择 | 配置列表 | |
| 下一步行动 | 文本 | ||
| 下一步行动应于 | 日期 | ||
| 校园/办公室 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 笔记 | 长文本 |
你可以在这里做什么
360°轮廓 基本的
时间线
分数
重新评估此前景
记录触摸
记录互动
请求： 主题类型* 前景* 类型 方向 标题* 细节 结果 情绪
转变
将此潜在客户转化为实际客户
请求： 项目（学生） 入学学期（学生）
取消资格
请求： 原因*
* 必需的
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则，而非其自身规则。使用前，您需要了解以下规则：
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入，并遵循与打字相同的规则。