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转诊
谁被推荐，由谁推荐，结果如何，推荐人应得什么。
在哪里可以找到它
控制台中的地址: /crm/referrals
列表 · 11 列 · 14 表单上的字段 · 2 其中需要 · 1 行动
列表显示的内容
这些是列表的列，按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 转诊 | 代码 | referral_no |
| 由……推荐 | 文本 | referrer_display |
| 推荐人 | 地位 | referrer_type |
| 推荐 | 文本 | referred_name |
| 电子邮件 | 文本 | referred_email |
| 程序 | 代码 | program_code |
| 前景 | 代码 | prospect_no |
| 报酬 | 地位 | reward_type |
| 数量 | 数量 | reward_amount |
| 奖励状态 | 地位 | reward_status |
| 地位 | 地位 | status |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记；管理员可以从配置列表中选择所需选项，而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 推荐人类型 必需的 | 选择 | 学生, 校友, 接触, 帐户, 职员, 伙伴, 其他 | |
| 推荐学生 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 推荐人姓名 | 文本 | ||
| 推荐人邮箱 | 文本 | ||
| 被提及的名称 必需的 | 文本 | ||
| 推荐邮件 | 文本 | ||
| 转接电话 | 文本 | ||
| 程序 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 活动 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 报酬 | 选择 | 配置列表 | |
| 奖励金额 | 数字 | ||
| 奖励状态 | 选择 | 待办的, 得到正式认可的, 有薪酬的, 拒绝, 不适用 | |
| 地位 | 选择 | 提交, 联系, 合格的, 转换, 拒绝, 已到期, 复制 | |
| 笔记 | 长文本 |
你可以在这里做什么
寻找潜在客户 基本的
如果推荐人的名字仅仅停留在名单上，那就毫无价值。只有将其纳入转化漏斗，推荐人才会获得相应的佣金。
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则，而非其自身规则。使用前，您需要了解以下规则：
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入，并遵循与打字相同的规则。