客户关系管理 › 公用事业
服务帐户
客户的公用事业账户信息：类别、周期、联系方式、无纸化支付和自动支付选项、生命维持系统状态，以及公用事业公司持有的押金和信用额度。打开一个账户即可查看其360度全景。
在哪里可以找到它
控制台中的地址: /crm/util-accounts
列表 · 12 列 · 12 表单上的字段 · 1 其中需要 · 6 行动
列表显示的内容
这些是列表的列，按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 帐户 | 代码 | account_no |
| 顾客 | 文本 | customer_name |
| 班级 | 地位 | account_class |
| 地位 | 地位 | status |
| 循环 | 代码 | cycle_code |
| 服务 | 数字 | services |
| 平衡 | 数量 | balance |
| 订金 | 数量 | deposit_held |
| 信用 | 数量 | credit_balance |
| 无纸化 | 是还是不是 | paperless |
| 自动付款 | 是还是不是 | autopay |
| 生命维持 | 是还是不是 | life_support |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记；管理员可以从配置列表中选择所需选项，而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 顾客 必需的 | 选择 | 从现有记录中查找 | 现有客户关系管理系统 (CRM) 客户。如果是新客户，请使用“为新客户开设账户”功能。 |
| 班级 | 选择 | 住宅, 商业的, 工业的, 市政, 机构 | |
| 计费周期 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 电子邮件 | 文本 | ||
| 电话 | 文本 | ||
| 邮寄地址 | 长文本 | 空白：账单寄往服务地址。 | |
| 语言 | 文本 | 两个字母，例如 en、es、ar。 | |
| 无纸化账单 | 是还是不是 | ||
| 生命支持/重症监护 | 是还是不是 | 勾选此项后，从未因欠费而断网。 | |
| 生命维持记录 | 文本 | ||
| 暂停收款直至 | 日期 | ||
| 笔记 | 长文本 |
你可以在这里做什么
为新客户开设账户 基本的
请求： 客户名称* 班级 电子邮件 电话 邮寄地址 城市 州/地区 邮政编码 计费周期 无纸化账单 生命支持/重症监护
账户360 基本的
开始服务
请求： 前提* 服务* 费率计划* 仪表 开始阅读 开始日期
停止服务（搬出）
请求： 终止日期 最终阅读
搬家服务（入住）
请求： 新账户* 前提* 传输读取 转会日期
关闭账户
请求确认： 关闭这个账户？它必须没有任何欠款或余额。
* 必需的
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则，而非其自身规则。使用前，您需要了解以下规则：
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入，并遵循与打字相同的规则。