Carriers & Recordkeepers
Who is sent what: an insurer (Aflac, Prudential ...) its 834 enrollment file, a 401(k) or 457 recordkeeper (Vanguard, Nationwide ...) its contribution file after each payroll, in its own layout, and how it is delivered.
أين تجده؟
- الوحدة: الموارد البشرية
- المجموعة: المكافأة
- القسم: Carriers & ACA
- شاشة: Carriers & Recordkeepers
العنوان في وحدة التحكم: /hrms/benefit-carriers
قائمة · 9 أعمدة · 33 الحقول الموجودة في نموذجها · 3 بعضها مطلوب · 5 الإجراءات
ما توضحه القائمة
هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.
| عمود | النوع | اسم الحقل |
|---|---|---|
| الرمز | الرمز | code |
| الاسم | نص | name |
| النوع | الحالة | carrier_kind |
| الملف | الحالة | file_format |
| الخطط | الرقم | plans |
| التسليم | الحالة | delivery_method |
| After payroll | نعم أو لا | auto_after_post |
| Last file | نص | last_file |
| نشط | نعم أو لا | is_active |
النموذج
ما المطلوب عند إنشاء سجل هنا؟ الحقول الإلزامية مُعلّمة؛ والاختيار المُختار من قائمة الإعدادات هو أحد الخيارات التي يُمكن للمسؤول إضافتها دون الحاجة إلى موافقة.
| مجال | النوع | خيارات | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الرمز مطلوب | نص | ||
| الاسم مطلوب | نص | A plan whose carrier is this name (Benefit Plans) is this carrier’s, or link plans with "Plans covered". | |
| النوع | خيار | تأمين, التقاعد | |
| File it takes مطلوب | خيار | ANSI X12 834 enrollment (005010X220A1), Contribution and loan file (CSV, after payroll), Eligibility file (CSV) | |
| ISA sender qualifier | نص | ||
| ISA sender id | نص | ||
| ISA receiver qualifier | نص | ||
| ISA receiver id | نص | ||
| اختبار أو إنتاج | خيار | تي, P | T until the carrier has accepted a test file. |
| Plan sponsor (N1 P5) | نص | ||
| Sponsor EIN | نص | ||
| Insurer (N1 IN) | نص | ||
| Insurer tax id | نص | ||
| Master policy / group number | نص | ||
| Insurance line codes (JSON) | نص طويل | Over the defaults, by plan category: {"accident":"AK","critical_illness":"AG"}. Defaults: medical HLT, dental DEN, vision VIS, life LIF, disability STD/LTD. | |
| Recordkeeper plan number | نص | ||
| Deduction codes by source (JSON) | نص طويل | e.g. {"pretax":["401K"],"roth":["ROTH"],"match":["401K-ER"],"loan":["LOAN"]}. Empty: by category (pre-tax retirement, Roth, the match, loan repayment). | |
| Build the file when a payroll run is posted | نعم أو لا | ||
| Columns (JSON) | نص طويل | Empty: the default layout. Or [{"header":"SSN","field":"ssn"},{"header":"Pre-Tax","field":"deferral_pretax"}, ...]. Fields: ssn, employee_no, last_name, first_name, birth_date, hire_date, termination_date, pay_date, deferral_pretax, deferral_roth, employer_match, loan_repayment, plan_compensation, ytd_compensation, hours, ytd_hours, plan_number ... | |
| Delimiter | نص | , or | or tab | |
| Header row | نعم أو لا | ||
| بلح | خيار | YYYY-MM-DD, MM/DD/YYYY, YYYYMMDD | |
| Delivered by | خيار | Download and upload to the carrier portal, HTTPS to the carrier’s endpoint, SFTP | |
| Endpoint (https://) | نص | ||
| مضيف SFTP | نص | ||
| منفذ SFTP | الرقم | ||
| مستخدم SFTP | نص | ||
| SFTP folder | نص | ||
| Pinned host key (SHA256) | نص | Use Fetch host key, compare it with what the carrier publishes, then pin it. Nothing is sent until one is pinned. | |
| اسم الملف | نص | {carrier}_{kind}_{date}_{no} by default; {run} is the payroll run. | |
| Carrier contact | نص | ||
| ملاحظات | نص طويل | ||
| نشط | نعم أو لا |
ما يمكنك فعله هنا
Plans covered
Links the plans to this carrier; their elections go in its files.
يطلب: Plan codes*
تعيين بيانات الاعتماد
Sealed on the server and never shown again. Empty removes it.
يطلب: Password, token or private key
Fetch host key
Reads the SFTP server's host key fingerprint. Nothing is pinned or sent.
Pin host key
يطلب: Fingerprint you confirmed*
Build a file
يطلب: الملف Payroll run (contributions) كما في Send it now
* مطلوب
القواعد التي تنطبق هنا
كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:
- تضييق نطاق القائمة — البحث، والشروط، والفرز، والمجاميع، والتصدير، والعروض المحفوظة.
- ما الذي يمكن تغييره — الأسباب الخمسة التي لا يجوز بموجبها تعديل السجل.
- الشركات ووحدات الأعمال — ما يفعله المحول الموجود أعلى هذه القائمة بها.
- إنشاء سجل — الحقول المطلوبة، ومصدر الخيارات، وكيفية تخصيص الرقم.
- استيراد جدول بيانات — تقبل هذه الشاشة إدخالاً واحداً، وتخضع لنفس قواعد الكتابة.