إنشاء سجل

النماذج، والحقول المطلوبة، ومصدر خيارات القائمة المنسدلة، وكيفية حصول المستند على رقمه.

تحتوي القائمة التي تقبل سجلات جديدة على زر رئيسي في شريط الأدوات الخاص بها. ما يفتح هو نموذج: حقول مع تسميات، والحقول المطلوبة مُعلّمة، وتلميحات حيث لا تكون القاعدة واضحة من التسمية.

من أين تأتي الخيارات في القائمة المنسدلة؟

من المهم معرفة الفرق عندما تكون قيمة مطلوبة مفقودة. قيمة التكوين المفقودة هي مهمة إدارية تستغرق خمس دقائق. أما قيمة البحث المفقودة فتعني أن السجل الذي تشير إليه لم يُنشأ بعد.

خطوط الشبكة داخل نموذج

تتضمن المستندات المكونة من رأس وسطور جدولًا في نموذج الإنشاء. أضف صفوفًا، واختر الحساب أو البند لكل صف، وسيتم تحديث المجموع التراكمي أثناء الكتابة. لن يتم حفظ دفتر اليومية إلا إذا تساوى رصيده المدين مع رصيده الدائن - الشيك موجود في خدمة الترحيل، وليس على الشاشة، لذا يبقى الدفتر كما هو عند وصوله.

رقم المستند

سواءً أدخلت الرقم بنفسك أو خصصته لك المنصة، فهذا يعتمد على الإعدادات، لكل نوع مستند، ولكل شركة:

• النظام يقوم بترقيمها - المنصة ترفض الرقم الذي تقدمه.
• إدخال الرقم يدويًا - يصبح الرقم حقلًا مطلوبًا في النموذج.
• إما أن يفوز الرقم الذي تدخله، أو يتم توليد رقم عشوائي.

تُرسل البيانات الرئيسية عبر إدخال يدوي (الصنف، المورد، العميل، الموظف، المريض، الأصل، حساب دفتر الأستاذ العام)، بينما تُرسل بيانات المعاملات عبر النظام. ويمكن تغيير أيٍّ منهما. الأرقام فريدة لكل شركة، وليست عامة - فأول طلب شراء لكل شركة هو PO-000001.

في أي وحدة يقع الرقم القياسي

يُضاف السجل الجديد تلقائيًا إلى وحدة العمل المُحددة في الشريط العلوي، ويمكن تعديل هذه الوحدة في السجل نفسه. إذا كنت تعمل في وحدة واحدة في أغلب الأحيان، فاجعلها الوحدة الافتراضية في تفضيلاتك، وتوقف عن الإجابة على السؤال.