উদ্ধৃতি অনুমোদন নিয়মাবলী
গ্রাহকের কাছে পাঠানোর আগে একজন অনুমোদনকারীকে কোন কোন কোটেশন যাচাই করতে হবে এবং কাকে যাচাই করতে হবে। কোনো নিয়মের আওতাভুক্ত কোটেশন ততক্ষণ পর্যন্ত পাঠানো বা অর্ডারে পরিণত করা যাবে না, যতক্ষণ না প্রত্যেক অনুমোদনকারী স্বাক্ষর করেন; যেটি কোনো নিয়মের আওতাভুক্ত নয়, সেটি আগের মতোই পাঠানো হয়।
কোথায় এটি খুঁজে পাবেন
কনসোলে ঠিকানা: /crm/quote-approval-rules
তালিকা · 14 কলাম · 14 এর গঠনের ক্ষেত্রগুলি · 3 তাদের প্রয়োজন
তালিকাটি যা দেখায়
এগুলো হলো তালিকার কলামগুলো, যে ক্রমে সেগুলো আঁকা হয়েছে। এগুলোর যেকোনোটির ওপর ভিত্তি করে সর্ট, ফিল্টার, হাইড বা এক্সপোর্ট করা যেতে পারে।
| কলাম | ধরনের | ক্ষেত্রের নাম |
|---|---|---|
| কোড | কোড | code |
| নাম | পাঠ্য | name |
| অর্ডার | সংখ্যা | priority |
| পরিমাণ থেকে | পরিমাণ | amount_threshold |
| ছাড়ের শতাংশ থেকে | সংখ্যা | discount_pct_threshold |
| গ্রাহক | পাঠ্য | account_name |
| ব্যবসায়িক ইউনিট | পাঠ্য | org_unit_name |
| অনুমোদিত | অবস্থা | approver_kind |
| স্তর | সংখ্যা | levels |
| ভূমিকা | পাঠ্য | approver_role |
| অনুষ্ঠিত | পাঠ্য | approver_role_holders |
| ব্যক্তি | পাঠ্য | approver_employee_name |
| (h) এ প্রদেয়। | সংখ্যা | due_in_hours |
| সক্রিয় | হ্যাঁ বা না | is_active |
ফর্মটি
এখানে একটি রেকর্ড তৈরি করার সময় কী কী জানতে চাওয়া হয়। প্রয়োজনীয় ফিল্ডগুলো চিহ্নিত করা থাকে; কনফিগারেশন তালিকা থেকে বেছে নেওয়া একটি বিকল্প একজন প্রশাসক রিলিজ ছাড়াই প্রসারিত করতে পারেন।
| মাঠ | প্রকার | পছন্দ | নোট |
|---|---|---|---|
| কোড প্রয়োজনীয় | পাঠ্য | ||
| নাম প্রয়োজনীয় | পাঠ্য | ||
| অর্ডার | সংখ্যা | মিলে যাওয়া প্রতিটি নিয়ম প্রযোজ্য হবে; কম সংখ্যক স্বাক্ষরকারীরা প্রথমে তাদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করবেন। | |
| পরিমাণ থেকে প্রযোজ্য | সংখ্যা | কোম্পানির নিজস্ব মুদ্রায় কোটেশনের মোট পরিমাণ। ০ মানে প্রতিটি কোটেশন। | |
| (%) ছাড় থেকে প্রযোজ্য | সংখ্যা | যেকোনো লাইনের উপর সর্বোচ্চ ছাড়। এই নিয়মের ক্ষেত্রে ছাড় প্রযোজ্য না হলে এই স্থানটি খালি রাখুন। | |
| শুধুমাত্র গ্রাহকদের জন্য | পছন্দ | বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে | |
| সাংগঠনিক ইউনিট | পছন্দ | বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে | এই ইউনিট এবং এর অধীনস্থ প্রতিটি ইউনিটের দরপত্র। কোম্পানির শীর্ষ বলতে প্রতিটি দরপত্রকে বোঝায়। |
| কে অনুমোদন করে প্রয়োজনীয় | পছন্দ | যে কেউ একটি ভূমিকা পালন করছে, উত্থাপনকারীর রিপোর্টিং লাইন (HRMS), একজন নামধারী ব্যক্তি | |
| রিপোর্টিং লাইনের স্তর বাড়ানো | সংখ্যা | যিনি দরপত্রটি উত্থাপন করেছেন, ১ হলেন তার ম্যানেজার, ২ তাদের ম্যানেজারকে যুক্ত করেন, এভাবে মোট ৫ পর্যন্ত। | |
| ভূমিকা | পছন্দ | বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে | "যেকোনো পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির" ক্ষেত্রে: এটি একটি সাইন-ইন রোল, HRMS-এর কোনো পদ নয়। রিপোর্টিং-লাইন নিয়মের ক্ষেত্রে এটি শেষ উপায়, যা তখন ব্যবহৃত হয় যখন উত্থাপনকারীর উপরে HRMS-এ কেউ থাকে না। |
| ব্যক্তি | পছন্দ | বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে | "একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির" জন্য। যিনি এখনও সাইন-ইন করেননি, তিনিই অনুমোদনকারী; উদ্ধৃতিটি তাঁর জন্য অপেক্ষা করবে। |
| (ঘন্টার) মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। | সংখ্যা | ||
| সক্রিয় | হ্যাঁ বা না | ||
| বর্ণনা | দীর্ঘ লেখা |
এখানে যে নিয়মগুলো প্রযোজ্য
এই স্ক্রিনের সবকিছু নিজস্ব নিয়মের পরিবর্তে প্ল্যাটফর্মের নিয়ম মেনে চলে। এটি ব্যবহার করার আগে যে বিষয়গুলো জেনে রাখা ভালো:
- তালিকা সংকুচিত করা — অনুসন্ধান, শর্তাবলী, সাজানো, মোট যোগফল, রপ্তানি এবং সংরক্ষিত দৃশ্য।
- যা পরিবর্তন করা যেতে পারে — যে পাঁচটি কারণে কোনো রেকর্ড সম্পাদনা করা যাবে না।
- কোম্পানি এবং ব্যবসায়িক ইউনিট — এই তালিকার উপরের সুইচারটি এটির সাথে কী করছে।
- একটি রেকর্ড তৈরি করা — প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহ, বিকল্পগুলো কোথা থেকে আসে এবং সংখ্যাটি কীভাবে বরাদ্দ করা হয়।
- একটি স্প্রেডশীট আমদানি করা — এই স্ক্রিনটি একটি ইনপুট গ্রহণ করে এবং এটি টাইপ করার মতোই একই নিয়ম অনুসরণ করে।