Dirige
Una lista en CRM → Ventas. Aquí se pueden crear y corregir registros, según las reglas establecidas. ¿Qué puede cambiar?.
Dónde encontrarlo
Dirección en la consola: /crm/leads
Lista · 8 columnas · 29 campos en su forma · 2 de ellos requerido · 3 comportamiento
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Compañía | Texto | company |
| Sitio web | Texto | website |
| Contacto | Texto | contact_name |
| Industria | Texto | industry |
| Fuente | Estado | source |
| Puntaje | Número | score |
| Calificación | Estado | score_grade |
| Estado | Estado | status |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Compañía requerido | Texto | ||
| Sitio web requerido | Texto | La dirección web de la empresa, por ejemplo https://example.com | |
| Nombre de contacto | Texto | La persona de la empresa, si ya conoces a alguna; las personas de un cliente potencial se mantienen en Contactos del cliente potencial. | |
| Apellido de contacto | Texto | ||
| Título profesional | Texto | ||
| Correo electrónico | Texto | ||
| Teléfono | Texto | ||
| Perfil de LinkedIn | Texto | ||
| Industria | Elección | Fabricación, Cuidado de la salud, Servicios financieros, Minorista, Tecnología, Servicios profesionales, Educación, Gobierno, Construcción, Logística, Energía, Hospitalidad, Tecnologías de la información, Aeroespacial y defensa, Automotor, Telecomunicaciones, Productos farmacéuticos y ciencias de la vida, Otro | |
| Tamaño de la empresa | Elección | 1-10, 11-50, 51-200, 201-500, 501-1000, 1001-5000, Más de 5000 | |
| País | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Estado/provincia | Elección | Consultado a partir de registros existentes | Seleccionado de la lista propia del país cuando existe, escrito a máquina cuando no existe. |
| Ciudad | Texto | ||
| Código postal | Texto | ||
| Dirección Línea 1 | Texto | ||
| Línea de dirección 2 | Texto | ||
| Área metropolitana | Texto | ||
| Ingresos anuales | Número | ||
| Número de ubicaciones | Número | ||
| Código SIC | Texto | Clasificación Industrial Estándar de EE. UU. Se muestra para una empresa en Estados Unidos, Canadá o México. | |
| Código NAICS | Texto | Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. Se muestra para una empresa en Estados Unidos, Canadá o México. | |
| Fin del año fiscal | Texto | Como lo indica la empresa, por ejemplo, diciembre o 31 de marzo. | |
| Propietario principal | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Tipo de propiedad | Elección | Público, Privado, Filial, Gobierno, Asociación, No lucrativo, Otro | |
| Grupo líder | Texto | ||
| Fuente | Elección | web, evento, remisión, pareja, importar, campaña, salida, otro | |
| Campaña | Elección | Consultado a partir de registros existentes | La campaña que generó este titular. |
| Acerca de la empresa | Texto largo | ||
| Notas | Texto largo |
Qué puedes hacer aquí
Puntaje
Solicita confirmación: ¿Calcular una puntuación explicable basada en reglas?
Convertir primario
Solicita confirmación: ¿Crear una cuenta y contactar a partir de este cliente potencial?
¿Por qué esta puntuación?
De qué está hecha la partitura y su historia
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.