Dirige
Una lista en CRM → Ventas. Aquí se pueden crear y corregir registros, según las reglas establecidas. ¿Qué puede cambiar?.
Dónde encontrarlo
Dirección en la consola: /crm/leads
Lista · 5 columnas · 5 campos en su forma · 2 de ellos requerido · 2 comportamiento
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Compañía | Texto | company |
| Contacto | Texto | contact_name |
| Fuente | Estado | source |
| Puntaje | Número | score |
| Estado | Estado | status |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Compañía requerido | Texto | ||
| Nombre de contacto requerido | Texto | ||
| Correo electrónico | Texto | ||
| Teléfono | Texto | ||
| Fuente | Elección | web, evento, remisión, pareja, importar |
Qué puedes hacer aquí
Puntaje
Solicita confirmación: ¿Calcular una puntuación explicable basada en reglas?
Convertir primario
Solicita confirmación: ¿Crear una cuenta y contactar a partir de este cliente potencial?
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.