Oportunidades
Una lista en CRM → Ventas.
Dónde encontrarlo
Dirección en la consola: /crm/opportunities
Lista · 7 columnas · 2 comportamiento
Los registros aquí no se borran. Cuando algo debe deshacerse, se revierte o se reemplaza, de modo que el rastro perdura.
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Oportunidad | Código | opp_no |
| Nombre | Texto | name |
| Cuenta | Texto | account_name |
| Escenario | Estado | stage |
| Cantidad | Cantidad | amount |
| Probabilidad % | Número | probability |
| Cerca | Fecha | close_date |
Qué puedes hacer aquí
Etapa avanzada primario
La verificación de ventas cerrada comprueba el límite de crédito de la cuenta. Genera un borrador de factura para el cliente solo cuando así lo indica Configuración de tiempo de ejecución > Ventas; de lo contrario, factura el pedido de venta.
Solicita: Etapa objetivo* Motivo de la pérdida (obligatorio para pérdidas cerradas)
Categoría de pronóstico
Pronostique este acuerdo en una categoría diferente a la que implica su etapa.
Solicita: Categoría Por qué
* requerido
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.