CRM › Ventas
Oportunidades
Una lista en CRM → Ventas.
Dónde encontrarlo
Dirección en la consola: /crm/opportunities
Lista · 7 columnas · 1 acción
Los registros aquí no se borran. Cuando algo debe deshacerse, se revierte o se reemplaza, de modo que el rastro perdura.
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Oportunidad | Código | opp_no |
| Nombre | Texto | name |
| Cuenta | Texto | account_name |
| Escenario | Estado | stage |
| Cantidad | Cantidad | amount |
| Probabilidad % | Número | probability |
| Cerca | Fecha | close_date |
Qué puedes hacer aquí
Etapa avanzada primario
La función Closed Win comprueba el límite de crédito de la cuenta y crea un borrador de factura de cuentas por cobrar.
Solicita: Etapa objetivo* Motivo de la pérdida (obligatorio para pérdidas cerradas)
* requerido
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.