Connectez votre boîte mail et votre calendrier à votre CRM.

Vos propres comptes de messagerie et réunions Microsoft 365 ou Google, enregistrés avec les contacts, les prospects et les comptes associés, ne seront accessibles qu'après votre inscription.

La synchronisation de votre boîte mail analyse vos e-mails et votre calendrier et enregistre les messages et réunions impliquant une personne dans le CRM sous forme d'activités : un e-mail ou une réunion concernant le contact, le prospect ou le compte, associé à l'opportunité ouverte du compte. Rien n'est lu tant que vous n'avez pas donné votre accord, et personne d'autre ne peut consulter ni synchroniser votre boîte mail.

1. Un administrateur enregistre l'application de l'entreprise une seule fois sous CRM > Boîte de réception et calendrier > Applications de boîte aux lettres (ID client et, avec Définir le secret client, le secret).
2. Ouvrez Connexions de messagerie, choisissez Microsoft 365 ou Google Workspace, puis cliquez sur Ajouter et enfin sur Connecter. Vous vous connectez à votre compte Microsoft ou Google ; TRANXACT ne voit jamais votre mot de passe.
3. Cochez cette case si vous autorisez l'importation de votre boîte mail et de votre calendrier dans le CRM, choisissez les informations à conserver pour chaque message et indiquez les domaines ou libellés qui ne doivent jamais être enregistrés. Enregistrer.
4. Appuyez sur Lire maintenant, ou laissez la synchronisation se faire toutes les quinze minutes.

• Les courriels sont d'abord associés à un contact par son adresse, puis à un prospect, et enfin à un compte par son nom de domaine. Les courriels échangés entre collègues ne sont jamais enregistrés.
• Les réunions marquées comme privées sont ignorées sans même que leur sujet soit conservé.
• Un même message vu deux fois, ou présent dans les boîtes mail de deux collègues, n'est enregistré qu'une seule fois.
• Une réunion que vous réservez dans le CRM est ajoutée à votre propre calendrier lorsque l'option « Ajouter les réunions que je réserve dans le CRM à mon calendrier » est cochée.