Comment la navigation est organisée
Modules, groupes, sections et vignettes — pourquoi la plateforme est organisée ainsi et que faire si vous ne trouvez pas quelque chose.
La navigation comporte quatre niveaux, et savoir sur quel niveau on se trouve revient en grande partie à savoir où l'on est.
Les modules se trouvent dans le menu situé à gauche de l'écran (à droite en arabe) : le tableau de bord, puis chaque module correspondant à votre rôle, chacun avec sa propre icône ; celui dans lequel vous vous trouvez est surligné en bleu. En dessous, vous trouverez deux actions rapides : Assistant IA et Créer un ticket. En bas de page, les Paramètres (Personnalisation et Mes préférences), l'Aide et le support, ainsi que votre nom et votre rôle, qui permettent d'accéder au menu de votre compte et de vous déconnecter. La barre en haut de la page affiche les informations suivantes : Rechercher, la langue, l'entreprise et le service, ainsi que les éléments en attente de votre validation.
Le bouton à trois lignes en haut du menu le réduit à une bande d'icônes étroite, occupant ainsi toute la largeur de la page. Chaque icône ouvre son module et son nom s'affiche lorsqu'on la survole. Appuyez de nouveau sur les trois lignes pour ouvrir le menu. Le choix est mémorisé sur cet appareil. Sur un téléphone, le menu est masqué et le bouton à trois lignes dans la barre permet de l'ouvrir. Pour afficher les modules en haut de l'écran, sélectionnez « En haut » dans les options de personnalisation.
Sur la page d'accueil d'un module, chaque section est un panneau, et chaque écran qu'elle contient une vignette : son icône, une petite pastille indiquant ce qu'elle ouvre (Documents, Rapport, Espace de travail ou Vue), son nom, sa fonction et le bouton « Ouvrir ». Sur un téléphone, les vignettes sont disposées deux par deux, comme sur l'écran d'accueil d'une application.
La fonction Rechercher (Ctrl K) recherche des lieux, et aussi à l'intérieur des listes : tapez le nom ou l'adresse e-mail d'une personne et elle vous propose de la trouver dans Utilisateurs ; tapez un nom d'utilisateur suivi d'un mot (« articles pompe ») et elle vous propose d'ouvrir cette liste déjà recherchée.
| Niveau | Qu'est-ce que c'est | Là où il apparaît |
|---|---|---|
| Module | Un ensemble de travaux avec ses propres archives — Comptabilité, Chaîne d'approvisionnement, SIRH. | Le menu latéral, ou les onglets en haut si vous avez choisi cette option dans la section Personnaliser. |
| Groupe | Quelques sections connexes, sur les modules suffisamment importants pour nécessiter un niveau supplémentaire. | Les gros titres d'une page de module. |
| Section | Une étagère d'écrans qui vont de pair — Comptabilité générale, Services bancaires, Paie. | Les titres au-dessus de chaque bloc de tuiles. |
| Écran | Une liste, un rapport ou un espace de travail. | Une tuile, et une adresse qui lui est propre. |
La comptabilité comprend 44 sections ; une liste linéaire de 44 titres étant illisible, ces sections sont regroupées en six catégories : Grand livre, Fonds de roulement, Revenus et projets, Clôture et conformité, Planification et contrôle, et Reporting (onze catégories jusqu’au 13 octobre 2026 ; voir la section « Modifications »). Les modules plus petits sont volontairement présentés de manière linéaire : un regroupement de quatre sections ajoute un clic et n’apporte aucune information supplémentaire.
Lire une tuile
- L'icône située dans le coin supérieur, de la couleur du module, indique le type d'élément affiché à l'écran : document, contacts, actions, argent, calendrier, graphique, projet, appareil. Elle est choisie en fonction du nom de l'écran, et deux vignettes d'une même section n'ont jamais la même icône (voir Vignettes, groupes de vignettes et tableau de bord replié). Ce site affiche la même icône à côté de chaque écran décrit.
- Le nom et une ou deux lignes expliquant à quoi sert l'écran.
- Le pied de page indique si la vignette ouvre des enregistrements sur lesquels vous pouvez travailler ou un rapport que vous pouvez lire, et la flèche à côté indique le chemin d'accès.
- La goupille située dans le coin opposé permet de fixer l'écran sur votre tableau de bord.
Une vignette se soulève légèrement sous le pointeur et cède un peu lorsqu'on appuie dessus, ce qui permet de bien identifier celle que vous allez ouvrir. Les vignettes se mettent en place une à une à mesure que la page s'ouvre ; si votre appareil demande une animation réduite, elles apparaissent simplement.
Pourquoi un écran peut ne pas se trouver là où vous l'attendez
- Cela relève d'un autre module. Les tâches transversales sont classées dans le module propriétaire des données, et non dans celui qui a initié le processus. Une facture fournisseur relève de la comptabilité, même si le bon de commande qui l'a générée relève de la chaîne d'approvisionnement.
- Vos rôles ne vous permettent pas d'y accéder. Un écran auquel vous n'avez pas accès n'est pas grisé, il est tout simplement absent, y compris sa vignette, ses résultats de recherche et son cube de rapport.
- Il s'agit d'un écran d'administration. Les utilisateurs, les rôles, les identifiants et les connecteurs se trouvent sous « Plateforme » et ne sont affichés que pour les personnes possédant le rôle d'administrateur.
- Il n'y a pas de vignette. Certains écrans sont accessibles depuis la fiche à laquelle ils appartiennent plutôt que depuis une étagère. Ils possèdent toujours une adresse, apparaissent toujours dans les résultats de recherche et sont répertoriés ici sous « Accessible par lien » sur leur page de module.
Vues enregistrées
Une vue enregistrée conserve une liste exactement telle que vous l'avez laissée : les mots-clés de recherche, les critères de filtrage, le tri, les colonnes visibles et, dans un rapport, la disposition complète des lignes, des colonnes et des graphiques. Une vue peut être privée ou partagée avec l'entreprise, et l'une d'elles peut être la vue qui s'ouvre par défaut.
Une vue enregistrée correspond à la question posée par un utilisateur. C’est pourquoi les mots saisis dans le champ de recherche sont conservés et ne sont pas considérés comme temporaires : rouvrir une vue dont le terme de recherche a disparu renvoie une réponse à une question différente de celle enregistrée.
Retour
Les écrans qui s'ouvrent depuis un autre écran mémorisent votre position de départ et vous y ramènent, la liste restant filtrée comme vous l'aviez laissée. Ceci est particulièrement important lors de l'exploration des données : un chiffre dans un rapport ouvre les enregistrements sous-jacents, et revenir en arrière vous ramène au rapport tel qu'il était organisé, et non à son état par défaut.