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Se connecter, découvrir la composition de l'écran et comment accéder à n'importe lequel des 845 écrans en moins de dix secondes.

TRANXACT est une plateforme unique composée de dix modules métiers et d'un module plateforme, partageant une base de données, un ensemble d'autorisations et un registre unique. Vos actions et votre visibilité dépendent de vos rôles et de l'entreprise pour laquelle vous travaillez ; ainsi, deux personnes connectées au même déploiement peuvent avoir des interfaces totalement différentes.

Connexion

Ouvrez l'adresse fournie par votre administrateur et saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. L'adresse de connexion et l'adresse de réception des documents par e-mail sont des paramètres distincts ; modifier l'une n'affecte pas l'autre.
Si votre compte est associé à plusieurs entreprises, sélectionnez celle pour laquelle vous souhaitez travailler à l'aide du sélecteur situé dans la barre supérieure. Tout ce qui suit est lié à cette entreprise.
Si votre organisation utilise l'authentification unique, le champ du mot de passe est remplacé par votre fournisseur d'identité. Vos rôles proviennent toujours de TRANXACT.

Les sessions se ferment automatiquement après une période d'inactivité, et vous êtes averti au préalable, ce qui vous laisse suffisamment de temps pour enregistrer votre travail. La déconnexion met fin à la session sur le serveur, et non seulement dans le navigateur ; ainsi, une session laissée ouverte sur un ordinateur partagé peut être fermée depuis un autre ordinateur.

De quoi est fait l'écran ?

Une rangée d'onglets de modules s'affiche en haut : Comptabilité, CRM, SIRH, Chaîne d'approvisionnement, Production, Parcours étudiant, DSE, Personnel temporaire, Agentic, Plateforme et Aide. Seuls les modules correspondant à votre rôle sont visibles.
Le sélecteur d'entreprises et d'unités commerciales, qui couvre chaque liste, chaque rapport et chaque total qui en découle.
Votre nom, qui ouvre vos propres préférences : format de date, format de nombre, fuseau horaire, imprimante par défaut et votre identité dans chaque module.
Une page de module composée de tuiles, organisées en sections et — sur les modules plus grands — en groupes de sections au-dessus de celles-ci.
Le bouton ASK, situé dans un coin de chaque écran, répond aux questions concernant vos données et peut effectuer des tâches pour vous.

La navigation peut être affichée sous forme d'onglets en haut ou sous forme de barre latérale ; il s'agit d'une préférence personnelle, et non d'un paramètre d'administrateur, et cela ne change rien à son contenu.

Trouver un écran

Il y a 845 écrans. Trois façons d'y accéder, dans l'ordre le plus courant :

Recherche. La recherche par navigation fait correspondre simultanément les noms d'écran, les noms de section et les noms de module ; ainsi, saisir « vieillissement » permet d'accéder à la matrice de vieillissement sans que vous sachiez quel module la contient.
La page du module. Ouvrez l'onglet, parcourez les groupes jusqu'à la section souhaitée et sélectionnez la tuile.
L'adresse. Chaque écran possède une adresse fixe au format /module/écran ; un lien vers cet écran peut donc être collé dans un message ou ajouté aux favoris, et il restera accessible lors de la prochaine mise à jour.

Un lien vers une fiche fonctionne de la même manière et affiche la fiche elle-même : /accounting/ap-invoices/<id> ouvre la facture correspondante, et non la liste. C'est l'information qu'il est utile de préciser à un collègue qui vous demande de quel écran vous parlez.

Les dix premières minutes

Définissez vos préférences. Les formats de date et de nombre sont appliqués à chaque valeur sur chaque écran ; les configurer correctement une seule fois corrige donc le problème pour l’ensemble de la console et non pour un seul rapport.
Définissez votre unité organisationnelle par défaut, ainsi que votre centre de coûts, votre numéro de personnel et votre centre de travail, le cas échéant. Ces informations permettent de créer des enregistrements par défaut pertinents au lieu de vous poser sans cesse les mêmes questions.
Ouvrez le module sur lequel vous travaillez et lisez les titres des sections plutôt que les vignettes. Les sections représentent le modèle mental ; les vignettes, les détails.
Ouvrez une liste et utilisez la barre de filtre une seule fois. Toutes les fonctionnalités (recherche, conditions, tri, totaux, exportation, vues enregistrées) fonctionnent de manière identique sur toutes les listes ; c’est donc le seul mécanisme qu’il vaut la peine d’apprendre.