Gestion des interventions
Transformer un risque en un plan dont quelqu'un s'approprie le projet. Un guide pratique détaille les étapes.
Où le trouver
- Module: CRM
- Groupe: Service et engagement
- Section: Engagement et fidélisation
- Écran: Gestion des interventions
Adresse dans la console: /crm/interventions
Liste en lecture seule · 10 colonnes · 1 action
Cette liste est en lecture seule : ses entrées sont écrites par le programme qui les produit. Toute correction, lorsqu’elle est possible, est effectuée à l’endroit où l’entrée a été créée.
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Intervention | Code | intervention_no |
| À propos | Code | subject_label |
| Déclenchement | Statut | trigger_type |
| Objectif | Texte | objective |
| Propriétaire | Texte | owner_name |
| Fait | Nombre | steps_done |
| Mesures | Nombre | steps |
| Exigible | Date et heure | due_at |
| Priorité | Statut | priority |
| Statut | Statut | status |
Ce qui peut être corrigé
Les champs proposés lors de la modification d'un enregistrement existant. L'affichage du bouton dépend de chaque enregistrement ; voir la section « Éléments modifiables ».
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Objectif | Texte | ||
| Priorité | Choix | faible, moyen, haut, urgent | |
| Exigible | Date et heure | ||
| Notes | Texte long |
Ce que vous pouvez faire ici
Fermer primaire
Clôturer l'intervention
Demande : Résultat* Notes
* requis
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.