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Dans CRM → Plus · 9 écrans
| Écran | Gentil | Qu'est-ce que c'est | Colonnes | Champs | Actes |
|---|---|---|---|---|---|
| Sites clients | Liste | Un client, plusieurs adresses. Les finalités sont des indicateurs indépendants car un même site sert très souvent à la fois d'adresse de livraison et d'adresse de facturation. | 9 | 29 | 0 |
| Client · Contexte de vente | Liste | Le même compte vu par l'une de vos propres unités commerciales — conditions différentes, liste de prix différente, vendeur différent, et tout est correct. | 9 | 15 | 0 |
| Client · Financier | Liste | Conditions générales, mode de paiement, regroupement des factures et procédures en cas de non-paiement — au niveau du compte ou définies par site. | 8 | 16 | 0 |
| Profil de crédit du client | Liste | La limite, sa nature, ce qui se produit lorsqu'elle est atteinte et les mesures de protection mises en place. Elle fait l'objet d'un examen cyclique mené par différentes personnes. | 9 | 23 | 0 |
| Relations clients | Liste | Qui agit pour qui ? Une société mère qui paie une filiale, un groupement d’achat, un garant — et la question de la capitalisation des risques. | 9 | 8 | 0 |
| Zones de juridiction | Liste | Lorsque la juridiction s'applique, l'adresse entre en jeu. Aux États-Unis, le problème est résumé dans un tableau : les districts spéciaux ne suivent pas les limites postales ; un code postal n'est donc qu'une indication et non une réponse – un même code postal peut correspondre à deux taux d'imposition différents de part et d'autre d'une même rue. | 10 | 13 | 0 |
| Étapes de la déclaration d'impôt | Liste en lecture seule | Chaque étape de chaque exécution, avec les personnes qui l'ont effectuée, les résultats obtenus et celles qui les ont approuvés. L'assistant permet de gérer ces informations ; il est conçu pour les recherches sur plusieurs périodes. | 11 | 0 | 0 |
| Événements d'interaction | Liste en lecture seule | Les transferts, les mises en attente et les participations aux conférences téléphoniques — voilà ce qu'un superviseur lit lorsqu'un client affirme avoir été transféré quatre fois d'un service à l'autre. | 8 | 0 | 0 |
| Bénéficiaires | Liste en lecture seule | Une ligne par personne et par envoi, indiquant ce qu'il est advenu du message et pourquoi il n'a pas été diffusé là où il ne l'a pas été. « Absence de consentement », « Rejet définitif », « Adresse dupliquée » et « Inscrit sur la liste de désabonnement » correspondent à quatre problèmes différents, dont trois sont résolubles. | 12 | 0 | 0 |