CRM › Clients
Relations
Qui sait qui, chaque contact, et ce qui a été convenu.
Dans CRM → Clients · 3 écrans
| Écran | Gentil | Qu'est-ce que c'est | Colonnes | Champs | Actes |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestion des relations | Liste | Qui est lié à qui — parents, employeurs, personnes qui recommandent des partenaires, décideurs — et à quel point ? | 8 | 11 | 0 |
| Historique des interactions | Liste | Un seul calendrier, quel que soit le canal : appels, courriels, réunions, événements, paiements et connexions au portail. | 10 | 12 | 1 |
| Tâches et suivis | Liste | Ce qui est dû à qui et pour quand. Une tâche en retard l'indique clairement plutôt que d'attendre qu'on le remarque. | 9 | 10 | 1 |