CRM › Passer à l'encaissement
Vente
De la cotation à l'encaissement : devis, commande, livraison, expédition – chaque étape étant estampillée du lieu et de l'entrepôt auquel elle appartient.
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VoirCitationsOuvrirVoirCommandes clientsOuvrirVoirLivraisonsOuvrirArchivesExpéditionsOuvrirVoirApprobation des devisChaque signature est en attente d'une nouvelle signature, dans l'ordre de leur réception. Le devis n'est envoyé au client qu'une fois que tous les niveaux d'approbation ont été atteints.OuvrirArchivesRègles d'approbation des devisQuels devis doivent être vérifiés par un approbateur avant d'être transmis au client, et par qui ? Un devis couvert par une règle ne peut être envoyé, ni transformé en commande, tant que tous les approbateurs ne l'ont pas signé ; un devis non couvert par une règle est envoyé comme d'habitude.Ouvrir
Colonnes, champs et actions
| Écran | Gentil | Qu'est-ce que c'est | Colonnes | Champs | Actes |
|---|---|---|---|---|---|
| Citations | Liste en lecture seule | 12 | 0 | 5 | |
| Commandes clients | Liste en lecture seule | 13 | 0 | 8 | |
| Livraisons | Liste en lecture seule | 10 | 0 | 4 | |
| Expéditions | Liste | 9 | 6 | 2 | |
| Approbation des devis | Liste en lecture seule | Chaque signature est en attente d'une nouvelle signature, dans l'ordre de leur réception. Le devis n'est envoyé au client qu'une fois que tous les niveaux d'approbation ont été atteints. | 15 | 0 | 2 |
| Règles d'approbation des devis | Liste | Quels devis doivent être vérifiés par un approbateur avant d'être transmis au client, et par qui ? Un devis couvert par une règle ne peut être envoyé, ni transformé en commande, tant que tous les approbateurs ne l'ont pas signé ; un devis non couvert par une règle est envoyé comme d'habitude. | 14 | 14 | 0 |