Livelli di approvazione
Le persone a cui una regola richiede di firmare, un livello alla volta, in ordine. Un livello il cui responsabile dell'approvazione ha lasciato l'incarico o è in ferie viene saltato e viene sostituito dal successivo; un livello che deve essere completato da qualcuno conserva il documento al suo posto. Funziona allo stesso modo per un ordine di acquisto e per una richiesta di materiali, perché si tratta di un'unica procedura.
Dove trovarlo
- Modulo: Catena di fornitura
- Gruppo: Acquisto
- Sezione: Controllo degli acquisti
- Schermo: Livelli di approvazione
Indirizzo nella console: /scm/approval-levels
Lista · 27 colonne · 14 campi sulla sua forma · 2 di loro richiesto
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Regola | Codice | rule_code |
| Si applica a | Stato | applies_to |
| Ordine delle regole | Numero | rule_priority |
| Livello | Numero | level_no |
| Segnali a turno | Numero | effective_sequence |
| Chiamato | Testo | name |
| Chi | Stato | approver_kind |
| Approvatore | Testo | approver_name |
| Dipendente | Codice | employee_no |
| posizione HRMS | Testo | approver_position |
| Accedi con il ruolo | Testo | approver_sign_in_roles |
| Cosa fa questo livello | Testo | routing_note |
| Ruolo | Testo | approver_role |
| Tenuto da | Testo | approver_role_holders |
| Stato | Stato | employee_status |
| Raggiungibile | sì o no | is_reachable |
| Perché no | Testo | unreachable_because |
| Coperto da | Testo | delegated_to |
| Fine della copertina | Data | delegation_ends |
| Al o al di sopra | Quantità | amount_threshold |
| Può essere saltato | sì o no | may_skip_if_absent |
| Da consegnare in (h) | Numero | due_in_hours |
| Attivo | sì o no | is_active |
| Aggiunto da | Testo | created_by_name |
| Aggiunto | Data e ora | created_at |
| Ultima modifica effettuata da | Testo | updated_by_name |
| Ultima modifica | Data e ora | updated_at |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Regola di disposizione | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | Un livello appartiene a una sola regola: una regola di richiesta o una regola di ordine di acquisto, non a entrambe. |
| Regola dell'ordine di acquisto | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Livello necessario | Numero | Le firme vengono raccolte in quest'ordine. Il livello 2 non può decidere prima che lo abbia fatto il livello 1. | |
| Come si chiama questo livello | Testo | Ad esempio, "Responsabile 1". È ciò che vede chi approva il documento. | |
| Chi firma necessario | Scelta | Una persona specifica (il suo nome utente) — non è necessario un sistema HRMS, Un dipendente (HRMS), Chiunque ricopra una posizione (HRMS), Chiunque ricopra un ruolo, Il responsabile del centro di costo, La linea gerarchica di chi ha sollevato la questione (HRMS) | Selezionare una delle opzioni; è necessario compilare solo il campo corrispondente. "Responsabile del centro di costo": Il responsabile registrato per il centro di costo (Contabilità › Controllo di gestione › Centri di costo): il responsabile HRMS o la persona responsabile. |
| Persona | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | Chiunque acceda a questa azienda. Decidono in base alle mie approvazioni, indipendentemente dai moduli che hanno. |
| Posizione | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | Chiunque ricopra questa posizione in HRMS al momento dell'invio del documento. Quando qualcun altro subentra nella posizione, i nuovi documenti vengono inviati a quest'ultimo senza che sia necessario apportare modifiche. |
| Dipendente | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Chiunque ricopra questo ruolo | Testo | Un ruolo di accesso da Amministrazione › Ruoli, identificato dal suo nome o codice, non una posizione in HRMS. Se nessuno lo detiene, il livello corrispondente viene saltato, altrimenti il documento viene rifiutato con la relativa motivazione. | |
| Solo a o al di sopra | Numero | Supponiamo che una regola sia: "un manager con più di 5.000, un dirigente con più di 50.000". | |
| Può essere omesso quando il responsabile dell'approvazione è assente. | sì o no | Acceso: il livello successivo lo compila. Spento: il documento attende che qualcuno occupi la posizione, il che di solito è corretto per un'autorità finale. | |
| Da consegnare entro (ore) | Numero | ||
| Note | Testo lungo | ||
| Attivo | sì o no |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.