CRM › リードスコアリング
リードスコアリングルール
ルールモデルの構成要素：テスト対象と、それによって加算されるポイント。
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /crm/lead-scoring-rules
リスト · 9 列 · 11 そのフォーム上のフィールド · 3 それらのうち必要なのは
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| モデル | コード | model_no |
| グループ | 状態 | rule_group |
| ルール | 文章 | label |
| 属性 | コード | attribute |
| テスト | 状態 | operator |
| 価値 | 文章 | value |
| ポイント | 番号 | points |
| キャップ | 番号 | max_points |
| アクティブ | はい、もしくは、いいえ | is_active |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| モデル 必須 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| グループ | 選択 | フィット, 婚約 | |
| ルール | 文章 | ||
| 属性 必須 | 選択 | 業界, 会社規模, 国, 役職, ソース, 年間収益, has_email, 携帯電話を持っている, 活動, 受信したメール, 送信されたメール, 会議, メールを開く, ウェブ訪問数, アクティビティ開始からの日数, 年齢日数 | |
| テスト | 選択 | 等しい, で, を含む, gte, LTE, 間, 現在, 単位あたり | |
| 価値 | 文章 | 「in」はカンマで区切ってください。 | |
| まで | 文章 | ||
| ポイント 必須 | 番号 | ||
| キャップ | 番号 | ||
| 注文 | 番号 | ||
| アクティブ | はい、もしくは、いいえ |
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。