CRM › 販売
機会
リスト CRM → 販売.
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /crm/opportunities
リスト · 7 列 · 2 アクション
ここでの記録は削除されません。取り消す必要がある場合は、元に戻すか上書きすることで、履歴が残るようにします。
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| 機会 | コード | opp_no |
| 名前 | 文章 | name |
| アカウント | 文章 | account_name |
| ステージ | 状態 | stage |
| 額 | 額 | amount |
| 確率％ | 番号 | probability |
| 近い | 日付 | close_date |
ここでできること
進行期 主要な
Closed wonは、アカウントの信用限度額を確認します。実行時設定 > 販売で指示された場合にのみ、顧客請求書のドラフトを作成し、それ以外の場合は販売注文に対して請求書を発行します。
要求事項： 対象ステージ* 損失理由（解決済みの損失に必須）
予測カテゴリー
この取引を、その段階が示唆するカテゴリーとは異なるカテゴリーで予測する
要求事項： カテゴリ なぜ
* 必須
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。