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CRM › 販売

リード

リスト CRM → 販売. 記録は、以下の規則に従って、ここで作成および修正できます。 変更される可能性のあるもの.

どこで見つけられるか

  1. モジュール: CRM
  2. グループ: マーケティング&パイプライン
  3. セクション: 販売
  4. 画面: リード

コンソールのアドレス: /crm/leads

リスト · 8 列 · 29 そのフォーム上のフィールド · 2 それらのうち必要なのは · 3 アクション

リストの内容

これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。

カラム親切フィールド名
会社文章company
Webサイト文章website
接触文章contact_name
業界文章industry
ソース状態source
スコア番号score
学年状態score_grade
状態状態status

フォーム

レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。

分野タイプ選択肢注記
会社 必須 文章
Webサイト 必須 文章 会社のウェブアドレス、例えば https://example.com
連絡先名 文章 もしあなたが既にその会社の担当者を知っているなら、リード担当者はリード連絡先として管理されます。
連絡先の姓 文章
役職 文章
メール 文章
電話 文章
LinkedInプロフィール 文章
業界 選択 製造業, 健康管理, 金融サービス, 小売り, テクノロジー, 専門サービス, 教育, 政府, 工事, ロジスティクス, エネルギー, ホスピタリティ, 情報技術, 航空宇宙・防衛, 自動車, 電気通信, 医薬品およびライフサイエンス, 他の
企業規模 選択 1-10, 11-50, 51-200, 201-500, 501-1000, 1001-5000, 5000以上
国 選択 既存の記録から調べた
州/県 選択 既存の記録から調べた 国独自のリストがある場合はそこから選択し、ない場合は入力した。
市 文章
郵便番号 文章
住所1 文章
住所欄2 文章
メトロエリア 文章
年間収益 番号
拠点数 番号
SICコード 文章 米国標準産業分類。米国、カナダ、またはメキシコの企業について表示しています。
NAICSコード 文章 北米産業分類システム。米国、カナダ、またはメキシコの企業について表示しています。
会計年度末 文章 会社が述べているように、例えば12月または3月31日。
リードオーナー 選択 既存の記録から調べた
所有形態 選択 公共, プライベート, 子会社, 政府, パートナーシップ, 非営利団体, 他の
リードグループ 文章
ソース 選択 ウェブ, イベント, 紹介, パートナー, 輸入, キャンペーン, 発信, 他の
キャンペーン 選択 既存の記録から調べた このリードを生み出したキャンペーン。
会社概要 長文
注記 長文

ここでできること

スコア

リストの各行に。

確認を求めます: 説明可能なルールベースのスコアを計算しますか?

変換する 主要な

リストの各行に。 該当するレコードにのみ提供されます。

確認を求めます: このリードからアカウントと連絡先を作成しますか?

この点数にした理由

リストの各行に。

楽譜の構成要素とその歴史

ここに適用されるルール

この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。

その隣には 販売