CRM › 販売
リード
リスト CRM → 販売. 記録は、以下の規則に従って、ここで作成および修正できます。 変更される可能性のあるもの.
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /crm/leads
リスト · 8 列 · 29 そのフォーム上のフィールド · 2 それらのうち必要なのは · 3 アクション
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| 会社 | 文章 | company |
| Webサイト | 文章 | website |
| 接触 | 文章 | contact_name |
| 業界 | 文章 | industry |
| ソース | 状態 | source |
| スコア | 番号 | score |
| 学年 | 状態 | score_grade |
| 状態 | 状態 | status |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 会社 必須 | 文章 | ||
| Webサイト 必須 | 文章 | 会社のウェブアドレス、例えば https://example.com | |
| 連絡先名 | 文章 | もしあなたが既にその会社の担当者を知っているなら、リード担当者はリード連絡先として管理されます。 | |
| 連絡先の姓 | 文章 | ||
| 役職 | 文章 | ||
| メール | 文章 | ||
| 電話 | 文章 | ||
| LinkedInプロフィール | 文章 | ||
| 業界 | 選択 | 製造業, 健康管理, 金融サービス, 小売り, テクノロジー, 専門サービス, 教育, 政府, 工事, ロジスティクス, エネルギー, ホスピタリティ, 情報技術, 航空宇宙・防衛, 自動車, 電気通信, 医薬品およびライフサイエンス, 他の | |
| 企業規模 | 選択 | 1-10, 11-50, 51-200, 201-500, 501-1000, 1001-5000, 5000以上 | |
| 国 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 州/県 | 選択 | 既存の記録から調べた | 国独自のリストがある場合はそこから選択し、ない場合は入力した。 |
| 市 | 文章 | ||
| 郵便番号 | 文章 | ||
| 住所1 | 文章 | ||
| 住所欄2 | 文章 | ||
| メトロエリア | 文章 | ||
| 年間収益 | 番号 | ||
| 拠点数 | 番号 | ||
| SICコード | 文章 | 米国標準産業分類。米国、カナダ、またはメキシコの企業について表示しています。 | |
| NAICSコード | 文章 | 北米産業分類システム。米国、カナダ、またはメキシコの企業について表示しています。 | |
| 会計年度末 | 文章 | 会社が述べているように、例えば12月または3月31日。 | |
| リードオーナー | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 所有形態 | 選択 | 公共, プライベート, 子会社, 政府, パートナーシップ, 非営利団体, 他の | |
| リードグループ | 文章 | ||
| ソース | 選択 | ウェブ, イベント, 紹介, パートナー, 輸入, キャンペーン, 発信, 他の | |
| キャンペーン | 選択 | 既存の記録から調べた | このリードを生み出したキャンペーン。 |
| 会社概要 | 長文 | ||
| 注記 | 長文 |
ここでできること
スコア
確認を求めます: 説明可能なルールベースのスコアを計算しますか?
変換する 主要な
確認を求めます: このリードからアカウントと連絡先を作成しますか?
この点数にした理由
楽譜の構成要素とその歴史
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。