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リード連絡先
各リードの担当者情報：氏名、メールアドレス、携帯電話番号、オフィス番号、役職、住所。リードシートの後に連絡先シートをインポートします。各行は、リード名によって対応するリードに紐付けられます。
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /crm/lead-contacts
リスト · 9 列 · 25 そのフォーム上のフィールド
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| 鉛 | 文章 | lead_name |
| ファーストネーム | 文章 | first_name |
| 苗字 | 文章 | last_name |
| メール | 文章 | email |
| 携帯 | コード | mobile |
| オフィス | コード | office_phone |
| タイトル | 文章 | job_title |
| 市 | 文章 | city |
| 状態 | 状態 | status |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 鉛 | 選択 | 既存の記録から調べた | または、インポート時と同様に、以下のリード名を指定してください。 |
| リード名 | 文章 | ||
| ファーストネーム | 文章 | ||
| 苗字 | 文章 | ||
| メール | 電子メールアドレス | ||
| 携帯電話番号 | 文章 | ||
| オフィス番号 | 文章 | ||
| 拡大 | 文章 | ||
| 役職 | 文章 | ||
| LinkedInプロフィール | 文章 | ||
| 住所1 | 文章 | ||
| 住所欄２ | 文章 | ||
| エリア | 文章 | ||
| 市 | 文章 | ||
| 国 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 州／県 | 選択 | 既存の記録から調べた | 国独自のリストがある場合はそこから選択し、ない場合は入力した。 |
| 郵便番号 | 文章 | ||
| 連絡状況 | 文章 | ||
| 所有者 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 所有形態 | 選択 | 公共, プライベート, 子会社, 政府, パートナーシップ, 非営利団体, 他の | |
| リードグループ | 文章 | ||
| 名刺 | 文章 | ||
| 連絡先について | 長文 | ||
| 注記 | 長文 | ||
| アクティブ | はい、もしくは、いいえ |
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。