Carriers & Recordkeepers
Who is sent what: an insurer (Aflac, Prudential ...) its 834 enrollment file, a 401(k) or 457 recordkeeper (Vanguard, Nationwide ...) its contribution file after each payroll, in its own layout, and how it is delivered.
どこで見つけられるか
- モジュール: HRMS
- グループ: 褒美
- セクション: Carriers & ACA
- 画面: Carriers & Recordkeepers
コンソールのアドレス: /hrms/benefit-carriers
リスト · 9 列 · 33 そのフォーム上のフィールド · 3 それらのうち必要なのは · 5 アクション
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| コード | コード | code |
| 名前 | 文章 | name |
| 親切 | 状態 | carrier_kind |
| ファイル | 状態 | file_format |
| 予定 | 番号 | plans |
| 配達 | 状態 | delivery_method |
| After payroll | はい、もしくは、いいえ | auto_after_post |
| Last file | 文章 | last_file |
| アクティブ | はい、もしくは、いいえ | is_active |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| コード 必須 | 文章 | ||
| 名前 必須 | 文章 | A plan whose carrier is this name (Benefit Plans) is this carrier’s, or link plans with "Plans covered". | |
| 親切 | 選択 | 保険, 退職 | |
| File it takes 必須 | 選択 | ANSI X12 834 enrollment (005010X220A1), Contribution and loan file (CSV, after payroll), Eligibility file (CSV) | |
| ISA sender qualifier | 文章 | ||
| ISA sender id | 文章 | ||
| ISA receiver qualifier | 文章 | ||
| ISA receiver id | 文章 | ||
| テストまたは本番 | 選択 | T, P | T until the carrier has accepted a test file. |
| Plan sponsor (N1 P5) | 文章 | ||
| Sponsor EIN | 文章 | ||
| Insurer (N1 IN) | 文章 | ||
| Insurer tax id | 文章 | ||
| Master policy / group number | 文章 | ||
| Insurance line codes (JSON) | 長文 | Over the defaults, by plan category: {"accident":"AK","critical_illness":"AG"}. Defaults: medical HLT, dental DEN, vision VIS, life LIF, disability STD/LTD. | |
| Recordkeeper plan number | 文章 | ||
| Deduction codes by source (JSON) | 長文 | e.g. {"pretax":["401K"],"roth":["ROTH"],"match":["401K-ER"],"loan":["LOAN"]}. Empty: by category (pre-tax retirement, Roth, the match, loan repayment). | |
| Build the file when a payroll run is posted | はい、もしくは、いいえ | ||
| Columns (JSON) | 長文 | Empty: the default layout. Or [{"header":"SSN","field":"ssn"},{"header":"Pre-Tax","field":"deferral_pretax"}, ...]. Fields: ssn, employee_no, last_name, first_name, birth_date, hire_date, termination_date, pay_date, deferral_pretax, deferral_roth, employer_match, loan_repayment, plan_compensation, ytd_compensation, hours, ytd_hours, plan_number ... | |
| Delimiter | 文章 | , or | or tab | |
| Header row | はい、もしくは、いいえ | ||
| 日付 | 選択 | YYYY-MM-DD, MM/DD/YYYY, YYYYMMDD | |
| Delivered by | 選択 | Download and upload to the carrier portal, HTTPS to the carrier’s endpoint, SFTP | |
| Endpoint (https://) | 文章 | ||
| SFTPホスト | 文章 | ||
| SFTPポート | 番号 | ||
| SFTPユーザー | 文章 | ||
| SFTP folder | 文章 | ||
| Pinned host key (SHA256) | 文章 | Use Fetch host key, compare it with what the carrier publishes, then pin it. Nothing is sent until one is pinned. | |
| ファイル名 | 文章 | {carrier}_{kind}_{date}_{no} by default; {run} is the payroll run. | |
| Carrier contact | 文章 | ||
| 注記 | 長文 | ||
| アクティブ | はい、もしくは、いいえ |
ここでできること
Plans covered
Links the plans to this carrier; their elections go in its files.
要求事項： Plan codes*
認証情報を設定します
Sealed on the server and never shown again. Empty removes it.
要求事項： Password, token or private key
Fetch host key
Reads the SFTP server's host key fingerprint. Nothing is pinned or sent.
Pin host key
要求事項： Fingerprint you confirmed*
Build a file
要求事項： ファイル Payroll run (contributions) 現時点で Send it now
* 必須
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。