ग्राहक · क्रेडिट प्रोफाइल
मर्यादा, ती कशाने बनलेली आहे, ती गाठल्यावर काय होते, आणि तिच्यापासून संरक्षणासाठी काय उपाययोजना केली आहे. वेगवेगळ्या लोकांकडून प्रत्येक स्वतंत्र चक्रानुसार याचे पुनरावलोकन केले जाते.
ते कुठे मिळेल
- मॉड्यूल: सीआरएम
- गट: अधिक
- विभाग: लिंकद्वारे पोहोचता येते
- स्क्रीन: ग्राहक · क्रेडिट प्रोफाइल
कन्सोलमधील पत्ता: /crm/customer-credit
यादी · 9 स्तंभ · 23 त्याच्या फॉर्मवरील फील्ड्स · 2 त्यांच्यापैकी आवश्यक
मॉड्यूल पेजवर या स्क्रीनला कोणतेही टाइल नसते. ती ज्या रेकॉर्डशी संबंधित आहे, त्या रेकॉर्डमधून, सेव्ह केलेल्या व्ह्यूमधून किंवा तिच्या ॲड्रेसद्वारे येथे पोहोचता येते.
यादी काय दाखवते
हे यादीचे स्तंभ आहेत, ज्या क्रमाने ते काढले आहेत. त्यांपैकी कोणत्याही स्तंभावर क्रमवारी लावली जाऊ शकते, फिल्टर केले जाऊ शकते, लपवले जाऊ शकते किंवा निर्यात केले जाऊ शकते.
| स्तंभ | दयाळू | फील्डचे नाव |
|---|---|---|
| खाते | कोड | account_no |
| नाव | मजकूर | account_name |
| मर्यादा | रक्कम | credit_limit |
| धोका | स्थिती | risk_category |
| उल्लंघनावर | स्थिती | on_limit_breach |
| थांबवलेले | होय किंवा नाही | is_on_credit_hold |
| पुढील पुनरावलोकन | तारीख | next_review_on |
| पासून अंमलात | तारीख | effective_from |
| पर्यंत | तारीख | effective_to |
फॉर्म
येथे रेकॉर्ड तयार करताना काय विचारले जाते. आवश्यक फील्ड्स चिन्हांकित केलेली आहेत; कॉन्फिगरेशन सूचीमधून निवडलेला पर्याय प्रशासक रिलीझशिवाय वाढवू शकतो.
| क्षेत्र | प्रकार | पर्याय | नोंदी |
|---|---|---|---|
| खाते आवश्यक | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| पत मर्यादा आवश्यक | क्रमांक | ||
| चलन | मजकूर | ||
| एकल ऑर्डर मर्यादा | क्रमांक | ||
| ओपन ऑर्डर्सची गणना त्यात केली जाते. | होय किंवा नाही | ||
| वितरित न झालेला माल देखील त्यात गणला जातो. | होय किंवा नाही | ||
| बाह्य रेटिंग | मजकूर | ||
| रेटिंग एजन्सी | मजकूर | ||
| अंतर्गत गुण | क्रमांक | ||
| जोखमीची श्रेणी | निवड | कमी, मध्यम, उन्नत, उच्च, प्रतिबंधित | |
| जेव्हा मर्यादा गाठली जाते | निवड | परवानगी द्या, चेतावणी, धरून ठेवा, नाकारा | |
| क्रेडिट होल्डवर | होय किंवा नाही | ||
| कारण धरा | मजकूर | ||
| पत विमा | होय किंवा नाही | ||
| विमा कंपनी | मजकूर | ||
| विमा रक्कम | क्रमांक | ||
| हमी दिली | होय किंवा नाही | ||
| आगाऊ रक्कम भरणे आवश्यक आहे | होय किंवा नाही | ||
| पतपत्र आवश्यक आहे | होय किंवा नाही | ||
| शेवटचे पुनरावलोकन केले | तारीख | ||
| पुढील पुनरावलोकन | तारीख | ||
| पासून अंमलात | तारीख | या बदलाची अंमलबजावणी होण्याची तारीख. तुम्ही पुढील बदलाची तारीख निश्चित करत नसल्यास, ती आजचीच ठेवा. | |
| पर्यंत | तारीख | अमर्याद पर्यायासाठी रिकामे सोडा. हे सेट केल्याने ही आवृत्ती हटवली जाण्याऐवजी समाप्त होते. |
येथे लागू होणारे नियम
या स्क्रीनवरील प्रत्येक गोष्ट स्वतःच्या नियमांऐवजी प्लॅटफॉर्मच्या नियमांचे पालन करते. हे वापरण्यापूर्वी जाणून घेण्यासारखे नियम:
- यादी मर्यादित करणे — शोध, अटी, क्रमवारी, एकूण बेरीज, निर्यात आणि जतन केलेले दृश्य.
- काय बदलले जाऊ शकते — ज्या पाच कारणांवरून नोंदीमध्ये संपादन केले जाऊ शकत नाही.
- कंपन्या आणि व्यवसाय युनिट्स — या यादीच्या वरील स्विचर त्याचे काय करत आहे.
- रेकॉर्ड तयार करणे — आवश्यक फील्ड्स, पर्याय कुठून येतात आणि संख्येचे वाटप कसे केले जाते.
- स्प्रेडशीट आयात करणे — ही स्क्रीन एक स्वीकारते, आणि ती टायपिंगच्या नियमांनुसारच चालते.