ग्राहक संबंध
कोण कोणासाठी काम करते. उपकंपनीला पैसे देणारी मूळ कंपनी, खरेदी गट, हमीदार — आणि ही जोखीम एकत्रित होते की नाही.
ते कुठे मिळेल
- मॉड्यूल: सीआरएम
- गट: अधिक
- विभाग: लिंकद्वारे पोहोचता येते
- स्क्रीन: ग्राहक संबंध
कन्सोलमधील पत्ता: /crm/customer-relationships
यादी · 9 स्तंभ · 8 त्याच्या फॉर्मवरील फील्ड्स · 3 त्यांच्यापैकी आवश्यक
मॉड्यूल पेजवर या स्क्रीनला कोणतेही टाइल नसते. ती ज्या रेकॉर्डशी संबंधित आहे, त्या रेकॉर्डमधून, सेव्ह केलेल्या व्ह्यूमधून किंवा तिच्या ॲड्रेसद्वारे येथे पोहोचता येते.
यादी काय दाखवते
हे यादीचे स्तंभ आहेत, ज्या क्रमाने ते काढले आहेत. त्यांपैकी कोणत्याही स्तंभावर क्रमवारी लावली जाऊ शकते, फिल्टर केले जाऊ शकते, लपवले जाऊ शकते किंवा निर्यात केले जाऊ शकते.
| स्तंभ | दयाळू | फील्डचे नाव |
|---|---|---|
| पासून | कोड | from_account_no |
| नाव | मजकूर | from_account_name |
| नातेसंबंध | स्थिती | relationship |
| ला | कोड | to_account_no |
| नाव | मजकूर | to_account_name |
| क्रेडिट जमा करणे | होय किंवा नाही | rolls_up_credit |
| शेअर % | मजकूर | share_pct |
| पासून अंमलात | तारीख | effective_from |
| पर्यंत | तारीख | effective_to |
फॉर्म
येथे रेकॉर्ड तयार करताना काय विचारले जाते. आवश्यक फील्ड्स चिन्हांकित केलेली आहेत; कॉन्फिगरेशन सूचीमधून निवडलेला पर्याय प्रशासक रिलीझशिवाय वाढवू शकतो.
| क्षेत्र | प्रकार | पर्याय | नोंदी |
|---|---|---|---|
| खात्याकडून आवश्यक | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| नातेसंबंध आवश्यक | निवड | पैसे देते, बिलांना, जहाजांना, हमी, पालक_ऑफ, खरेदी गटासाठी, एजंट_फॉर, फ्रँचायझर_ऑफ, शेअर्स_क्रेडिट_सह | |
| खाते आवश्यक | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| उघडकीस येणे | होय किंवा नाही | जामीनदार हमी दिलेली रक्कम स्वतःच्या मर्यादेतून भरतो. ही गोष्ट माहीत नसल्यास पत तपासणीचा काहीही उपयोग होत नाही. | |
| शेअर % | क्रमांक | ||
| नोंदी | लांब मजकूर | ||
| पासून अंमलात | तारीख | या बदलाची अंमलबजावणी होण्याची तारीख. तुम्ही पुढील बदलाची तारीख निश्चित करत नसल्यास, ती आजचीच ठेवा. | |
| पर्यंत | तारीख | अमर्याद पर्यायासाठी रिकामे सोडा. हे सेट केल्याने ही आवृत्ती हटवली जाण्याऐवजी समाप्त होते. |
येथे लागू होणारे नियम
या स्क्रीनवरील प्रत्येक गोष्ट स्वतःच्या नियमांऐवजी प्लॅटफॉर्मच्या नियमांचे पालन करते. हे वापरण्यापूर्वी जाणून घेण्यासारखे नियम:
- यादी मर्यादित करणे — शोध, अटी, क्रमवारी, एकूण बेरीज, निर्यात आणि जतन केलेले दृश्य.
- काय बदलले जाऊ शकते — ज्या पाच कारणांवरून नोंदीमध्ये संपादन केले जाऊ शकत नाही.
- कंपन्या आणि व्यवसाय युनिट्स — या यादीच्या वरील स्विचर त्याचे काय करत आहे.
- रेकॉर्ड तयार करणे — आवश्यक फील्ड्स, पर्याय कुठून येतात आणि संख्येचे वाटप कसे केले जाते.
- स्प्रेडशीट आयात करणे — ही स्क्रीन एक स्वीकारते, आणि ती टायपिंगच्या नियमांनुसारच चालते.