ग्राहक · आर्थिक
अटी, पेमेंटची पद्धत, इनव्हॉइसची गटवारी कशी केली जाते आणि पेमेंट न केल्यास काय होते — हे सर्व अकाउंट स्तरावर किंवा प्रत्येक साइटनुसार बदलून ठरवता येते.
ते कुठे मिळेल
- मॉड्यूल: सीआरएम
- गट: अधिक
- विभाग: लिंकद्वारे पोहोचता येते
- स्क्रीन: ग्राहक · आर्थिक
कन्सोलमधील पत्ता: /crm/customer-financials
यादी · 8 स्तंभ · 16 त्याच्या फॉर्मवरील फील्ड्स · 1 त्यांच्यापैकी आवश्यक
मॉड्यूल पेजवर या स्क्रीनला कोणतेही टाइल नसते. ती ज्या रेकॉर्डशी संबंधित आहे, त्या रेकॉर्डमधून, सेव्ह केलेल्या व्ह्यूमधून किंवा तिच्या ॲड्रेसद्वारे येथे पोहोचता येते.
यादी काय दाखवते
हे यादीचे स्तंभ आहेत, ज्या क्रमाने ते काढले आहेत. त्यांपैकी कोणत्याही स्तंभावर क्रमवारी लावली जाऊ शकते, फिल्टर केले जाऊ शकते, लपवले जाऊ शकते किंवा निर्यात केले जाऊ शकते.
| स्तंभ | दयाळू | फील्डचे नाव |
|---|---|---|
| खाते | कोड | account_no |
| साइट | कोड | site_no |
| अटी | कोड | payment_terms_code |
| यांनी पैसे दिले | स्थिती | payment_method |
| इनव्हॉइसिंग | स्थिती | invoice_grouping |
| सवलत % | मजकूर | standard_discount_pct |
| पासून अंमलात | तारीख | effective_from |
| पर्यंत | तारीख | effective_to |
फॉर्म
येथे रेकॉर्ड तयार करताना काय विचारले जाते. आवश्यक फील्ड्स चिन्हांकित केलेली आहेत; कॉन्फिगरेशन सूचीमधून निवडलेला पर्याय प्रशासक रिलीझशिवाय वाढवू शकतो.
| क्षेत्र | प्रकार | पर्याय | नोंदी |
|---|---|---|---|
| खाते आवश्यक | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| साइट (रिकामी = संपूर्ण खाते) | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| चलन | मजकूर | ||
| पेमेंटच्या अटी | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| पेमेंट पद्धत | निवड | तपासा, अच, वायर, कार्ड, थेट डेबिट, रोख, विनिमयपत्र | |
| गटबद्ध केलेल्या पावत्या | निवड | प्रति ऑर्डर, प्रति डिलिव्हरी, प्रति_साइट, एकत्रित मासिक, प्रति_पो | काही ग्राहक प्रत्येक डिलिव्हरीसाठी बिल घेण्यास नकार देतात. त्याची नोंद येथे केली जाते. |
| विधान चक्र | निवड | काहीही नाही, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक | |
| डनिंग प्रोफाइल | मजकूर | ||
| वसुलीतून सूट | होय किंवा नाही | ||
| मानक सवलत % | क्रमांक | ||
| मुदतपूर्व परतफेडीवरील सूट % | क्रमांक | ||
| विलंब शुल्क % | क्रमांक | ||
| रोख कर टक्केवारी | क्रमांक | ||
| कर नोंदणी | मजकूर | ||
| पासून अंमलात | तारीख | या बदलाची अंमलबजावणी होण्याची तारीख. तुम्ही पुढील बदलाची तारीख निश्चित करत नसल्यास, ती आजचीच ठेवा. | |
| पर्यंत | तारीख | अमर्याद पर्यायासाठी रिकामे सोडा. हे सेट केल्याने ही आवृत्ती हटवली जाण्याऐवजी समाप्त होते. |
येथे लागू होणारे नियम
या स्क्रीनवरील प्रत्येक गोष्ट स्वतःच्या नियमांऐवजी प्लॅटफॉर्मच्या नियमांचे पालन करते. हे वापरण्यापूर्वी जाणून घेण्यासारखे नियम:
- यादी मर्यादित करणे — शोध, अटी, क्रमवारी, एकूण बेरीज, निर्यात आणि जतन केलेले दृश्य.
- काय बदलले जाऊ शकते — ज्या पाच कारणांवरून नोंदीमध्ये संपादन केले जाऊ शकत नाही.
- कंपन्या आणि व्यवसाय युनिट्स — या यादीच्या वरील स्विचर त्याचे काय करत आहे.
- रेकॉर्ड तयार करणे — आवश्यक फील्ड्स, पर्याय कुठून येतात आणि संख्येचे वाटप कसे केले जाते.
- स्प्रेडशीट आयात करणे — ही स्क्रीन एक स्वीकारते, आणि ती टायपिंगच्या नियमांनुसारच चालते.