ग्राहक · विक्रीचा संदर्भ
तुमच्याच व्यवसाय विभागाकडून पाहिलेले तेच खाते — वेगळ्या अटी, वेगळी किंमत सूची, वेगळा विक्रेता, आणि हे सर्व बरोबर आहे.
ते कुठे मिळेल
- मॉड्यूल: सीआरएम
- गट: अधिक
- विभाग: लिंकद्वारे पोहोचता येते
- स्क्रीन: ग्राहक · विक्रीचा संदर्भ
कन्सोलमधील पत्ता: /crm/customer-orgs
यादी · 9 स्तंभ · 15 त्याच्या फॉर्मवरील फील्ड्स · 2 त्यांच्यापैकी आवश्यक
मॉड्यूल पेजवर या स्क्रीनला कोणतेही टाइल नसते. ती ज्या रेकॉर्डशी संबंधित आहे, त्या रेकॉर्डमधून, सेव्ह केलेल्या व्ह्यूमधून किंवा तिच्या ॲड्रेसद्वारे येथे पोहोचता येते.
यादी काय दाखवते
हे यादीचे स्तंभ आहेत, ज्या क्रमाने ते काढले आहेत. त्यांपैकी कोणत्याही स्तंभावर क्रमवारी लावली जाऊ शकते, फिल्टर केले जाऊ शकते, लपवले जाऊ शकते किंवा निर्यात केले जाऊ शकते.
| स्तंभ | दयाळू | फील्डचे नाव |
|---|---|---|
| खाते | कोड | account_no |
| नाव | मजकूर | account_name |
| व्यवसाय युनिट | कोड | org_unit_code |
| चलन | मजकूर | currency |
| किंमत सूची | कोड | price_list_code |
| प्रदेश | मजकूर | territory |
| स्थिती | स्थिती | status |
| पासून अंमलात | तारीख | effective_from |
| पर्यंत | तारीख | effective_to |
फॉर्म
येथे रेकॉर्ड तयार करताना काय विचारले जाते. आवश्यक फील्ड्स चिन्हांकित केलेली आहेत; कॉन्फिगरेशन सूचीमधून निवडलेला पर्याय प्रशासक रिलीझशिवाय वाढवू शकतो.
| क्षेत्र | प्रकार | पर्याय | नोंदी |
|---|---|---|---|
| खाते आवश्यक | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| व्यवसाय युनिट आवश्यक | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| स्थानिक खाते क्रमांक | मजकूर | ||
| त्यांच्या सिस्टममधील आमचा नंबर | मजकूर | ||
| चलन | मजकूर | ||
| किंमत सूची | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| विक्रेता | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| प्रदेश | मजकूर | ||
| चॅनल | मजकूर | ||
| अंशतः पाठवणीस परवानगी द्या | होय किंवा नाही | ||
| बॅक-ऑर्डरला परवानगी द्या | होय किंवा नाही | ||
| पत तपासणी आवश्यक आहे | होय किंवा नाही | ||
| स्थिती | निवड | सक्रिय, ऑन_होल्ड, क्रेडिट_होल्ड, बंद केले | |
| पासून अंमलात | तारीख | या बदलाची अंमलबजावणी होण्याची तारीख. तुम्ही पुढील बदलाची तारीख निश्चित करत नसल्यास, ती आजचीच ठेवा. | |
| पर्यंत | तारीख | अमर्याद पर्यायासाठी रिकामे सोडा. हे सेट केल्याने ही आवृत्ती हटवली जाण्याऐवजी समाप्त होते. |
येथे लागू होणारे नियम
या स्क्रीनवरील प्रत्येक गोष्ट स्वतःच्या नियमांऐवजी प्लॅटफॉर्मच्या नियमांचे पालन करते. हे वापरण्यापूर्वी जाणून घेण्यासारखे नियम:
- यादी मर्यादित करणे — शोध, अटी, क्रमवारी, एकूण बेरीज, निर्यात आणि जतन केलेले दृश्य.
- काय बदलले जाऊ शकते — ज्या पाच कारणांवरून नोंदीमध्ये संपादन केले जाऊ शकत नाही.
- कंपन्या आणि व्यवसाय युनिट्स — या यादीच्या वरील स्विचर त्याचे काय करत आहे.
- रेकॉर्ड तयार करणे — आवश्यक फील्ड्स, पर्याय कुठून येतात आणि संख्येचे वाटप कसे केले जाते.
- स्प्रेडशीट आयात करणे — ही स्क्रीन एक स्वीकारते, आणि ती टायपिंगच्या नियमांनुसारच चालते.