Histórico de interações
Uma única linha do tempo, independentemente do canal — chamadas, e-mails, reuniões, eventos, pagamentos e logins em portais.
Onde encontrar
- Módulo: CRM
- Grupo: Clientes
- Seção: Relacionamentos
- Tela: Histórico de interações
Endereço no console: /crm/interactions
Lista · 10 colunas · 12 campos em seu formulário · 2 deles exigido · 1 Ação
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Quando | Data e hora | occurred_at |
| Com | Status | subject_type |
| Festa | Código | subject_label |
| Tipo | Status | interaction_type |
| Direção | Status | direction |
| Cabeçalho | Texto | subject |
| Resultado | Texto | outcome |
| Sentimento | Status | sentiment |
| Campanha | Texto | campaign_name |
| Por | Texto | performed_by_name |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Tipo de assunto obrigatório | Escolha | perspectiva, contato, conta, estudante, requerente, ex-alunos | |
| Perspectiva | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Tipo | Escolha | Lista de configuração | |
| Direção | Escolha | entrada, saída, interno | |
| Canal | Texto | ||
| Cabeçalho obrigatório | Texto | ||
| Detalhe | Texto longo | ||
| Quando | Data e hora | ||
| Duração (minutos) | Número | ||
| Resultado | Texto | ||
| Sentimento | Escolha | positivo, neutro, negativo | |
| Campanha | Escolha | Consultado em registros existentes |
O que você pode fazer aqui
Registre um toque primário
Registre uma interação
Solicita: Tipo de assunto* Perspectiva* Tipo Direção Canal Cabeçalho* Detalhe Resultado Sentimento
* obrigatório
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.