CRM › Relacionamentos
Tarefas e acompanhamentos
O que é devido a quem e até quando. Uma tarefa vencida deixa isso bem claro, em vez de esperar que seja notada.
Onde encontrar
- Módulo: CRM
- Grupo: Clientes
- Seção: Relacionamentos
- Tela: Tarefas e acompanhamentos
Endereço no console: /crm/tasks
Lista · 9 colunas · 10 campos em seu formulário · 1 deles exigido · 1 Ação
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Tarefa | Código | task_no |
| Título | Texto | title |
| Tipo | Status | task_type |
| Sobre | Código | subject_label |
| Proprietário | Texto | assigned_to_name |
| Devido | Data e hora | due_at |
| Dias | Número | days_to_due |
| Prioridade | Status | priority |
| Status | Status | status |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Título obrigatório | Texto | ||
| Descrição | Texto longo | ||
| Tipo | Escolha | Lista de configuração | |
| Sobre | Escolha | perspectiva, contato, conta, estudante, requerente, ex-alunos, caso, oportunidade | |
| Perspectiva | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Proprietário | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Devido | Data e hora | ||
| Lembrete em | Data e hora | ||
| Prioridade | Escolha | baixo, médio, alto, urgente | |
| Status | Escolha | abrir, em andamento, esperando, concluído, cancelado |
O que você pode fazer aqui
Completo primário
Solicita: Resultado
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.