CRM › Relacionamentos
Gestão de Relacionamentos
Quem está conectado a quem — pais, empregadores, pessoas que indicam outros, tomadores de decisão — e qual a intensidade dessa conexão.
Onde encontrar
- Módulo: CRM
- Grupo: Clientes
- Seção: Relacionamentos
- Tela: Gestão de Relacionamentos
Endereço no console: /crm/relationships
Lista · 8 colunas · 11 campos em seu formulário · 3 deles exigido
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| De | Status | from_type |
| Festa | Texto | from_label |
| Relação | Status | relationship_type |
| Para | Status | to_type |
| Outra parte | Texto | to_display |
| Força | Status | strength |
| Primário | Sim ou não? | is_primary |
| Desde | Data | since_date |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Do tipo obrigatório | Escolha | perspectiva, contato, conta, estudante, ex-alunos, faculdade | |
| De (prospecto) | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Para digitar obrigatório | Escolha | perspectiva, contato, conta, estudante, ex-alunos, faculdade, empregador | |
| Para (contato) | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Ou um nome | Texto | Para uma parte externa sem histórico aqui. | |
| Relação obrigatório | Escolha | Lista de configuração | |
| Força | Escolha | fraco, moderado, forte, chave | |
| Relação principal | Sim ou não? | ||
| Desde | Data | ||
| Até | Data | ||
| Notas | Texto longo |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.