کسی صارف کو ان کا اپنا پورٹل سائن ان کریں۔

کسی شخص کو گاہک پر مدعو کریں؛ وہ صرف اپنی رسیدیں، آرڈرز، کوٹیشنز، کیسز اور ریٹرن دیکھتے ہیں۔

کسٹمر پورٹل آپ کے صارفین کے لوگوں کے لیے الگ سائن ان ہے۔ وہ کبھی کنسول نہیں دیکھتے۔ وہ جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ ان کے اپنے اکاؤنٹ تک محدود ہے: انوائس جس میں واجب الادا ہے اور کتنا واجب الادا ہے، ہر ایک آپ کی پرنٹ شدہ پی ڈی ایف کے طور پر؛ آرڈرز اور ان کی ترسیل؛ کوٹیشن وہ قبول کر سکتے ہیں؛ جو مقدمات وہ اٹھاتے ہیں؛ اور وہ واپسی کی درخواست کرتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ وہی سائن ان استعمال کرتا ہے جیسا کہ سپلائر پورٹل، لیکن ایک کسٹمر سائن ان صرف کسٹمر پورٹل کو کھولتا ہے اور ایک سپلائر سائن ان صرف سپلائر پورٹل کو کھولتا ہے۔

1. CRM > Customer Portal > Customer Portal Users > New: گاہک کا انتخاب کریں، اس شخص کا نام اور ای میل دیں، اور محفوظ کریں۔
2. دعوت نامہ ای میل کیا جاتا ہے جہاں میل ترتیب دیا جاتا ہے، اور لنک پیغام میں دکھایا جاتا ہے تاکہ آپ اسے منتقل کر سکیں۔ یہ ایک بار کام کرتا ہے اور سائن ان سیکیورٹی کے تحت مقرر کردہ دنوں کی تعداد کے بعد ختم ہوجاتا ہے۔
3. وہ لنک سے پاس ورڈ سیٹ کرتے ہیں اور /portal/customer پر سائن ان کرتے ہیں۔
4. کسٹمر پورٹل کی ترتیبات کے تحت منتخب کریں کہ پورٹل کیا پیش کرتا ہے، اور سائن ان سیکیورٹی کے ساتھ کہ آیا ہر ایک کے لیے دوسرا مرحلہ درکار ہے، سیشن کتنے عرصے تک چلتے ہیں، اور آیا پورٹل آن ہے یا نہیں۔

• پورٹل سائن ان کنسول کا کوئی حصہ یا پورٹل سے باہر API کو نہیں کھول سکتا۔
• پورٹل میں کوٹیشن کو قبول کرنے سے سیلز آرڈر کو قبول کرنے والے بٹن کی طرح انہی اصولوں کے مطابق بنایا جاتا ہے۔
• پورٹل میں اٹھائے گئے کیسز عام CRM کیسز ہیں۔ انہیں صرف کیس لائنیں دکھائی جاتی ہیں جو گاہک کو دکھائی دیتی ہیں۔
• ادائیگی آن لائن صرف اس وقت پیش کی جاتی ہے جہاں پہلے سے طے شدہ ادائیگی فراہم کنندہ کو ترتیب دیا گیا ہو۔
• پورٹل میں درخواست کی گئی واپسی ریٹرن اسکرین پر ایک عام سپلائی چین کی واپسی ہے، جسے پورٹل سے نشان زد کیا گیا ہے، آپ کی منظوری کا انتظار ہے۔ صارف پورٹل میں اس کی پیروی کرتا ہے۔