সিআরএম › গ্রাহকরা
অ্যাকাউন্ট
একজন গ্রাহকের জন্য তার সাইট, বিক্রয়ের প্রেক্ষাপট, আর্থিক শর্তাবলী, ক্রেডিট প্রোফাইল এবং অ্যাকাউন্ট সম্পর্ক উন্মুক্ত করুন — শিপ-টু, বিল-টু এবং পেয়ার প্রায়শই তিনটি ভিন্ন স্থান।
কোথায় এটি খুঁজে পাবেন
কনসোলে ঠিকানা: /crm/accounts
তালিকা · 5 কলাম · 5 এর গঠনের ক্ষেত্রগুলি · 2 তাদের প্রয়োজন
তালিকাটি যা দেখায়
এগুলো হলো তালিকার কলামগুলো, যে ক্রমে সেগুলো আঁকা হয়েছে। এগুলোর যেকোনোটির ওপর ভিত্তি করে সর্ট, ফিল্টার, হাইড বা এক্সপোর্ট করা যেতে পারে।
| কলাম | ধরনের | ক্ষেত্রের নাম |
|---|---|---|
| অ্যাকাউন্ট | কোড | account_no |
| নাম | পাঠ্য | name |
| প্রকার | অবস্থা | account_type |
| শিল্প | পাঠ্য | industry |
| ক্রেডিট সীমা | পরিমাণ | credit_limit |
ফর্মটি
এখানে একটি রেকর্ড তৈরি করার সময় কী কী জানতে চাওয়া হয়। প্রয়োজনীয় ফিল্ডগুলো চিহ্নিত করা থাকে; কনফিগারেশন তালিকা থেকে বেছে নেওয়া একটি বিকল্প একজন প্রশাসক রিলিজ ছাড়াই প্রসারিত করতে পারেন।
| মাঠ | প্রকার | পছন্দ | নোট |
|---|---|---|---|
| অ্যাকাউন্ট নম্বর প্রয়োজনীয় | পাঠ্য | ||
| নাম প্রয়োজনীয় | পাঠ্য | ||
| প্রকার | পছন্দ | সম্ভাবনা, গ্রাহক, অংশীদার, পরিবেশক | |
| শিল্প | পাঠ্য | ||
| ক্রেডিট সীমা | সংখ্যা | একটি সুযোগ বন্ধ হয়ে গেলে যাচাই করা হয় (AR-005)। |
এখানে যে নিয়মগুলো প্রযোজ্য
এই স্ক্রিনের সবকিছু নিজস্ব নিয়মের পরিবর্তে প্ল্যাটফর্মের নিয়ম মেনে চলে। এটি ব্যবহার করার আগে যে বিষয়গুলো জেনে রাখা ভালো:
- তালিকা সংকুচিত করা — অনুসন্ধান, শর্তাবলী, সাজানো, মোট যোগফল, রপ্তানি এবং সংরক্ষিত দৃশ্য।
- যা পরিবর্তন করা যেতে পারে — যে পাঁচটি কারণে কোনো রেকর্ড সম্পাদনা করা যাবে না।
- কোম্পানি এবং ব্যবসায়িক ইউনিট — এই তালিকার উপরের সুইচারটি এটির সাথে কী করছে।
- একটি রেকর্ড তৈরি করা — প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহ, বিকল্পগুলো কোথা থেকে আসে এবং সংখ্যাটি কীভাবে বরাদ্দ করা হয়।
- একটি স্প্রেডশীট আমদানি করা — এই স্ক্রিনটি একটি ইনপুট গ্রহণ করে এবং এটি টাইপ করার মতোই একই নিয়ম অনুসরণ করে।