TRANXACT.AI সাহায্য
সিআরএম › গ্রাহকরা

অ্যাকাউন্ট

একজন গ্রাহকের জন্য তার সাইট, বিক্রয়ের প্রেক্ষাপট, আর্থিক শর্তাবলী, ক্রেডিট প্রোফাইল এবং অ্যাকাউন্ট সম্পর্ক উন্মুক্ত করুন — শিপ-টু, বিল-টু এবং পেয়ার প্রায়শই তিনটি ভিন্ন স্থান।

কোথায় এটি খুঁজে পাবেন

  1. মডিউল: সিআরএম
  2. গ্রুপ: গ্রাহকরা
  3. বিভাগ: গ্রাহকরা
  4. স্ক্রিন: অ্যাকাউন্ট

কনসোলে ঠিকানা: /crm/accounts

তালিকা · 5 কলাম · 5 এর গঠনের ক্ষেত্রগুলি · 2 তাদের প্রয়োজন

তালিকাটি যা দেখায়

এগুলো হলো তালিকার কলামগুলো, যে ক্রমে সেগুলো আঁকা হয়েছে। এগুলোর যেকোনোটির ওপর ভিত্তি করে সর্ট, ফিল্টার, হাইড বা এক্সপোর্ট করা যেতে পারে।

কলামধরনেরক্ষেত্রের নাম
অ্যাকাউন্টকোডaccount_no
নামপাঠ্যname
প্রকারঅবস্থাaccount_type
শিল্পপাঠ্যindustry
ক্রেডিট সীমাপরিমাণcredit_limit

ফর্মটি

এখানে একটি রেকর্ড তৈরি করার সময় কী কী জানতে চাওয়া হয়। প্রয়োজনীয় ফিল্ডগুলো চিহ্নিত করা থাকে; কনফিগারেশন তালিকা থেকে বেছে নেওয়া একটি বিকল্প একজন প্রশাসক রিলিজ ছাড়াই প্রসারিত করতে পারেন।

মাঠপ্রকারপছন্দনোট
অ্যাকাউন্ট নম্বর প্রয়োজনীয় পাঠ্য
নাম প্রয়োজনীয় পাঠ্য
প্রকার পছন্দ সম্ভাবনা, গ্রাহক, অংশীদার, পরিবেশক
শিল্প পাঠ্য
ক্রেডিট সীমা সংখ্যা একটি সুযোগ বন্ধ হয়ে গেলে যাচাই করা হয় (AR-005)।

এখানে যে নিয়মগুলো প্রযোজ্য

এই স্ক্রিনের সবকিছু নিজস্ব নিয়মের পরিবর্তে প্ল্যাটফর্মের নিয়ম মেনে চলে। এটি ব্যবহার করার আগে যে বিষয়গুলো জেনে রাখা ভালো:

এর পাশে গ্রাহকরা