সিআরএম › অ্যাকাউন্ট এবং পরিচিতি
অ্যাকাউন্ট
একজন গ্রাহকের জন্য তার সাইট, বিক্রয়ের প্রেক্ষাপট, আর্থিক শর্তাবলী, ক্রেডিট প্রোফাইল এবং অ্যাকাউন্ট সম্পর্ক উন্মুক্ত করুন — শিপ-টু, বিল-টু এবং পেয়ার প্রায়শই তিনটি ভিন্ন স্থান।
কোথায় এটি খুঁজে পাবেন
- মডিউল: সিআরএম
- গ্রুপ: গ্রাহকরা
- বিভাগ: অ্যাকাউন্ট এবং পরিচিতি
- স্ক্রিন: অ্যাকাউন্ট
কনসোলে ঠিকানা: /crm/accounts
তালিকা · 8 কলাম · 29 এর গঠনের ক্ষেত্রগুলি · 1 তাদের প্রয়োজন
তালিকাটি যা দেখায়
এগুলো হলো তালিকার কলামগুলো, যে ক্রমে সেগুলো আঁকা হয়েছে। এগুলোর যেকোনোটির ওপর ভিত্তি করে সর্ট, ফিল্টার, হাইড বা এক্সপোর্ট করা যেতে পারে।
| কলাম | ধরনের | ক্ষেত্রের নাম |
|---|---|---|
| অ্যাকাউন্ট | কোড | account_no |
| নাম | পাঠ্য | name |
| প্রকার | অবস্থা | account_type |
| শিল্প | পাঠ্য | industry |
| শহর | পাঠ্য | city |
| দেশ | কোড | country |
| ওয়েবসাইট | পাঠ্য | website |
| ক্রেডিট সীমা | পরিমাণ | credit_limit |
ফর্মটি
এখানে একটি রেকর্ড তৈরি করার সময় কী কী জানতে চাওয়া হয়। প্রয়োজনীয় ফিল্ডগুলো চিহ্নিত করা থাকে; কনফিগারেশন তালিকা থেকে বেছে নেওয়া একটি বিকল্প একজন প্রশাসক রিলিজ ছাড়াই প্রসারিত করতে পারেন।
| মাঠ | প্রকার | পছন্দ | নোট |
|---|---|---|---|
| অ্যাকাউন্ট নম্বর | পাঠ্য | খালি রাখলে, প্ল্যাটফর্মটি নম্বর পরিসর থেকে পরবর্তীটি বরাদ্দ করে। | |
| নাম প্রয়োজনীয় | পাঠ্য | ||
| প্রকার | পছন্দ | সম্ভাবনা, গ্রাহক, অংশীদার, পরিবেশক | |
| শিল্প | পাঠ্য | ||
| দেশ | পছন্দ | বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে | |
| আইনি নাম | পাঠ্য | ||
| ওয়েবসাইট | পাঠ্য | কোম্পানির ওয়েব ঠিকানা, যেমন https://example.com | |
| প্রধান টেলিফোন | পাঠ্য | ||
| সাধারণ ই-মেইল | পাঠ্য | ||
| নিবন্ধিত ঠিকানা | পাঠ্য | ||
| শহর | পাঠ্য | ||
| রাজ্য / প্রদেশ | পছন্দ | বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে | দেশের নিজস্ব তালিকা থাকলে সেখান থেকে বেছে নেওয়া, না থাকলে টাইপ করা। |
| পোস্টাল / জিপ কোড | পাঠ্য | ||
| আরবিতে নাম | পাঠ্য | ||
| বাণিজ্যিক নিবন্ধন (CR) নং। | পাঠ্য | ||
| বিল্ডিং নম্বর | পাঠ্য | জাতীয় ঠিকানা থেকে চারটি সংখ্যা। | |
| জেলা | পাঠ্য | ||
| অতিরিক্ত সংখ্যা | পাঠ্য | জাতীয় ঠিকানার চার-অঙ্কের অতিরিক্ত নম্বর। | |
| ক্রেতা আইডি প্রকার (ভ্যাট নম্বর ছাড়া) | পছন্দ | TIN - কর শনাক্তকরণ নম্বর, সিআরএন - বাণিজ্যিক নিবন্ধন, MOM - MOMRAH লাইসেন্স, এমএলএস - এমএইচআরএসডি লাইসেন্স, ৭০০ - ৭০০ নম্বর, SAG - MISA লাইসেন্স, NAT - জাতীয় পরিচয়পত্র, জিসিসি - জিসিসি আইডি, IQA - ইকামা নম্বর, পিএএস - পাসপোর্ট, অন্যান্য | যে গ্রাহকের ভ্যাট নম্বর নেই, তার ক্ষেত্রে এই ঘরটি খালি থাকলে উপরের CR নম্বরটি CRN হিসেবে ব্যবহৃত হয়। |
| ক্রেতা আইডি নম্বর | পাঠ্য | শুধুমাত্র অক্ষর এবং সংখ্যা। | |
| জিএসটিআইএন | পাঠ্য | ভারত: গ্রাহকের ১৫-অক্ষরের জিএসটি নম্বর। এর চেক ডিজিট এবং রাজ্যের সাথে মিলিয়ে যাচাই করা হয়। | |
| জিএসটি নিবন্ধন | পছন্দ | নিয়মিত, রচনা, অনিবন্ধিত, sez_unit, sez_developer, বিদেশে, ইউইন | ভারত: নিবন্ধিত গ্রাহকের (B2B) জন্য সাধারণ, ভোক্তার (B2C) জন্য অনিবন্ধিত। |
| জিএসটি রাজ্য (সরবরাহের স্থান) | পছন্দ | ০১ জম্মু ও কাশ্মীর, ০২ হিমাচল প্রদেশ, ০৩ পাঞ্জাব, ০৪ চণ্ডীগড়, ০৫ উত্তরাখণ্ড, ০৬ হরিয়ানা, ০৭ দিল্লি, ০৮ রাজস্থান, ০৯ উত্তর প্রদেশ, ১০ বিহার, ১১ সিকিম, ১২ অরুণাচল প্রদেশ, ১৩ নাগাল্যান্ড, ১৪ মণিপুর, ১৫ মিজোরাম, ১৬ ত্রিপুরা, ১৭ মেঘালয়, ১৮ আসাম, ১৯ পশ্চিমবঙ্গ, ২০ ঝাড়খণ্ড, ২১ ওড়িশা, ২২ ছত্তিশগড়, ২৩ মধ্যপ্রদেশ, ২৪ গুজরাট, ২৬ দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ, ২৭ মহারাষ্ট্র, ২৯ কর্ণাটক, ৩০ গোয়া, ৩১ লাক্ষাদ্বীপ, ৩২ কেরালা, ৩৩ তামিলনাড়ু, ৩৪ পুদুচেরি, ৩৫ আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ, ৩৬ তেলেঙ্গানা, ৩৭ অন্ধ্রপ্রদেশ, ৩৮ লাদাখ, ৯৭ অন্যান্য অঞ্চল | ভারত: এই গ্রাহককে যে রাজ্যে পণ্য সরবরাহ করা হয়। আপনার রাজ্যের মতোই একই রাজ্যে সিজিএসটি (CGST) + এসজিএসটি (SGST) প্রযোজ্য; অন্যটিতে আইজিএসটি (IGST) রয়েছে। |
| প্যান | পাঠ্য | ভারত: পাঁচটি অক্ষর, চারটি সংখ্যা, একটি চিঠি। | |
| পিন কোড | পাঠ্য | ভারত: ছয় অঙ্কের সংখ্যা। | |
| কর্মচারীরা | সংখ্যা | ||
| প্রতিষ্ঠিত (বছর) | সংখ্যা | ||
| কোম্পানি সম্পর্কে | দীর্ঘ লেখা | ||
| ক্রেডিট সীমা | সংখ্যা | একটি সুযোগ বন্ধ হয়ে গেলে যাচাই করা হয় (AR-005)। |
এখানে যে নিয়মগুলো প্রযোজ্য
এই স্ক্রিনের সবকিছু নিজস্ব নিয়মের পরিবর্তে প্ল্যাটফর্মের নিয়ম মেনে চলে। এটি ব্যবহার করার আগে যে বিষয়গুলো জেনে রাখা ভালো:
- তালিকা সংকুচিত করা — অনুসন্ধান, শর্তাবলী, সাজানো, মোট যোগফল, রপ্তানি এবং সংরক্ষিত দৃশ্য।
- যা পরিবর্তন করা যেতে পারে — যে পাঁচটি কারণে কোনো রেকর্ড সম্পাদনা করা যাবে না।
- কোম্পানি এবং ব্যবসায়িক ইউনিট — এই তালিকার উপরের সুইচারটি এটির সাথে কী করছে।
- একটি রেকর্ড তৈরি করা — প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহ, বিকল্পগুলো কোথা থেকে আসে এবং সংখ্যাটি কীভাবে বরাদ্দ করা হয়।
- একটি স্প্রেডশীট আমদানি করা — এই স্ক্রিনটি একটি ইনপুট গ্রহণ করে এবং এটি টাইপ করার মতোই একই নিয়ম অনুসরণ করে।