TRANXACT.AI সাহায্য
সিআরএম › অ্যাকাউন্ট এবং পরিচিতি

যোগাযোগ

একটি তালিকা সিআরএম → অ্যাকাউন্ট এবং পরিচিতি. এখানে, নিয়ম অনুযায়ী রেকর্ড তৈরি ও সংশোধন করা যাবে। যা পরিবর্তন করা যেতে পারে.

কোথায় এটি খুঁজে পাবেন

  1. মডিউল: সিআরএম
  2. গ্রুপ: গ্রাহকরা
  3. বিভাগ: অ্যাকাউন্ট এবং পরিচিতি
  4. স্ক্রিন: যোগাযোগ

কনসোলে ঠিকানা: /crm/contacts

তালিকা · 5 কলাম · 8 এর গঠনের ক্ষেত্রগুলি · 2 তাদের প্রয়োজন

তালিকাটি যা দেখায়

এগুলো হলো তালিকার কলামগুলো, যে ক্রমে সেগুলো আঁকা হয়েছে। এগুলোর যেকোনোটির ওপর ভিত্তি করে সর্ট, ফিল্টার, হাইড বা এক্সপোর্ট করা যেতে পারে।

কলামধরনেরক্ষেত্রের নাম
প্রথমপাঠ্যfirst_name
শেষপাঠ্যlast_name
অ্যাকাউন্টপাঠ্যaccount_name
ইমেলকোডemail
বিপণন সম্মতিহ্যাঁ বা নাconsent_marketing

ফর্মটি

এখানে একটি রেকর্ড তৈরি করার সময় কী কী জানতে চাওয়া হয়। প্রয়োজনীয় ফিল্ডগুলো চিহ্নিত করা থাকে; কনফিগারেশন তালিকা থেকে বেছে নেওয়া একটি বিকল্প একজন প্রশাসক রিলিজ ছাড়াই প্রসারিত করতে পারেন।

মাঠপ্রকারপছন্দনোট
অ্যাকাউন্ট পছন্দ বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে
প্রথম নাম প্রয়োজনীয় পাঠ্য
শেষ নাম প্রয়োজনীয় পাঠ্য
স্থানীয় লিপিতে নাম পাঠ্য
ইমেল পাঠ্য
ফোন পাঠ্য
শিরোনাম পাঠ্য
বিপণনের সম্মতি নথিভুক্ত করা হয়েছে হ্যাঁ বা না

এখানে যে নিয়মগুলো প্রযোজ্য

এই স্ক্রিনের সবকিছু নিজস্ব নিয়মের পরিবর্তে প্ল্যাটফর্মের নিয়ম মেনে চলে। এটি ব্যবহার করার আগে যে বিষয়গুলো জেনে রাখা ভালো:

এর পাশে অ্যাকাউন্ট এবং পরিচিতি