সিআরএম › গ্রাহকরা
যোগাযোগ
একটি তালিকা সিআরএম → গ্রাহকরা. এখানে, নিয়ম অনুযায়ী রেকর্ড তৈরি ও সংশোধন করা যাবে। যা পরিবর্তন করা যেতে পারে.
কোথায় এটি খুঁজে পাবেন
কনসোলে ঠিকানা: /crm/contacts
তালিকা · 5 কলাম · 8 এর গঠনের ক্ষেত্রগুলি · 2 তাদের প্রয়োজন
তালিকাটি যা দেখায়
এগুলো হলো তালিকার কলামগুলো, যে ক্রমে সেগুলো আঁকা হয়েছে। এগুলোর যেকোনোটির ওপর ভিত্তি করে সর্ট, ফিল্টার, হাইড বা এক্সপোর্ট করা যেতে পারে।
| কলাম | ধরনের | ক্ষেত্রের নাম |
|---|---|---|
| প্রথম | পাঠ্য | first_name |
| শেষ | পাঠ্য | last_name |
| অ্যাকাউন্ট | পাঠ্য | account_name |
| ইমেল | কোড | email |
| বিপণন সম্মতি | হ্যাঁ বা না | consent_marketing |
ফর্মটি
এখানে একটি রেকর্ড তৈরি করার সময় কী কী জানতে চাওয়া হয়। প্রয়োজনীয় ফিল্ডগুলো চিহ্নিত করা থাকে; কনফিগারেশন তালিকা থেকে বেছে নেওয়া একটি বিকল্প একজন প্রশাসক রিলিজ ছাড়াই প্রসারিত করতে পারেন।
| মাঠ | প্রকার | পছন্দ | নোট |
|---|---|---|---|
| অ্যাকাউন্ট | পছন্দ | বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে | |
| প্রথম নাম প্রয়োজনীয় | পাঠ্য | ||
| শেষ নাম প্রয়োজনীয় | পাঠ্য | ||
| স্থানীয় লিপিতে নাম | পাঠ্য | ||
| ইমেল | পাঠ্য | ||
| ফোন | পাঠ্য | ||
| শিরোনাম | পাঠ্য | ||
| বিপণনের সম্মতি নথিভুক্ত করা হয়েছে | হ্যাঁ বা না |
এখানে যে নিয়মগুলো প্রযোজ্য
এই স্ক্রিনের সবকিছু নিজস্ব নিয়মের পরিবর্তে প্ল্যাটফর্মের নিয়ম মেনে চলে। এটি ব্যবহার করার আগে যে বিষয়গুলো জেনে রাখা ভালো:
- তালিকা সংকুচিত করা — অনুসন্ধান, শর্তাবলী, সাজানো, মোট যোগফল, রপ্তানি এবং সংরক্ষিত দৃশ্য।
- যা পরিবর্তন করা যেতে পারে — যে পাঁচটি কারণে কোনো রেকর্ড সম্পাদনা করা যাবে না।
- কোম্পানি এবং ব্যবসায়িক ইউনিট — এই তালিকার উপরের সুইচারটি এটির সাথে কী করছে।
- একটি রেকর্ড তৈরি করা — প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহ, বিকল্পগুলো কোথা থেকে আসে এবং সংখ্যাটি কীভাবে বরাদ্দ করা হয়।
- একটি স্প্রেডশীট আমদানি করা — এই স্ক্রিনটি একটি ইনপুট গ্রহণ করে এবং এটি টাইপ করার মতোই একই নিয়ম অনুসরণ করে।