Rechnungserfassung
Eine Rechnung, egal wie sie eingegangen ist – gescannt, per E-Mail, EDI oder manuell erfasst. Capture findet den Lieferanten und die Bestellung und kennzeichnet Duplikate, bevor es zu einer Doppelzahlung kommt.
Wo man es finden kann
- Modul: Lieferkette
- Gruppe: Einkauf
- Abschnitt: Rechnungen & Zahlung
- Bildschirm: Rechnungserfassung
Adresse in der Konsole: /scm/invoice-captures
Liste · 12 Spalten · 10 Felder auf seiner Form · 3 Aktionen
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Erfassen | Code | capture_no |
| Quelle | Status | source |
| Rechnung | Code | invoice_no |
| Anbieter | Text | supplier_name |
| Wie geschrieben | Text | supplier_name_raw |
| Datiert | Datum | invoice_date |
| Gesamt | Menge | total |
| Befehl | Code | po_no |
| Vertrauen | Text | confidence |
| Status | Status | status |
| Ausnahmen | Text | exceptions |
| Veröffentlicht als | Code | posted_invoice_no |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Anbieter | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Rechnungsnummer | Text | ||
| Rechnungsdatum | Datum | ||
| Fälligkeitsdatum | Datum | ||
| Währung | Text | ||
| Zwischensumme | Nummer | ||
| Steuer | Nummer | ||
| Gesamt | Nummer | ||
| Angebot | Text | ||
| Befehl | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen |
Was Sie hier tun können
Rechnung erfassen primär
Rechnung erfassen
Bittet um: Wie es dazu kam Dateiname Lieferant, wie darauf angegeben Rechnungsnummer* Rechnungsdatum Fälligkeitsdatum Zwischensumme Steuer Gesamt Auf der Bestellung wurde ein Angebot angegeben. Extraktionssicherheit
Übereinstimmen primär
Passe es an
Bittet um: Preistoleranz (%) Mengentoleranz (%)
Post
Bittet um Bestätigung: Soll daraus eine Lieferantenrechnung im Hauptbuch erstellt werden?
* erforderlich
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.