Gestión de relaciones
Quién está conectado con quién —padres, empleadores, personas que recomiendan, responsables de la toma de decisiones— y con qué intensidad.
Dónde encontrarlo
- Módulo: CRM
- Grupo: Clientes
- Sección: Relaciones
- Pantalla: Gestión de relaciones
Dirección en la consola: /crm/relationships
Lista · 8 columnas · 11 campos en su forma · 3 de ellos requerido
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| De | Estado | from_type |
| Fiesta | Texto | from_label |
| Relación | Estado | relationship_type |
| A | Estado | to_type |
| Otra parte | Texto | to_display |
| Fortaleza | Estado | strength |
| Primario | sí o no | is_primary |
| Desde | Fecha | since_date |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| De tipo requerido | Elección | prospecto, contacto, cuenta, alumno, ex alumnos, facultad | |
| Desde (perspectiva) | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Para escribir requerido | Elección | prospecto, contacto, cuenta, alumno, ex alumnos, facultad, empleador | |
| Para (contactar) | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| O un nombre | Texto | Para una parte externa sin antecedentes aquí. | |
| Relación requerido | Elección | Lista de configuración | |
| Fortaleza | Elección | débil, moderado, fuerte, llave | |
| Relación primaria | sí o no | ||
| Desde | Fecha | ||
| Hasta | Fecha | ||
| Notas | Texto largo |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.