Tareas y seguimientos
¿Qué se le debe a quién y para cuándo? Una tarea vencida lo indica claramente, en lugar de esperar a que se note.
Dónde encontrarlo
- Módulo: CRM
- Grupo: Clientes
- Sección: Relaciones
- Pantalla: Tareas y seguimientos
Dirección en la consola: /crm/tasks
Lista · 9 columnas · 10 campos en su forma · 1 de ellos requerido · 1 acción
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Tarea | Código | task_no |
| Título | Texto | title |
| Tipo | Estado | task_type |
| Acerca de | Código | subject_label |
| Dueño | Texto | assigned_to_name |
| Pendiente | Fecha y hora | due_at |
| Días | Número | days_to_due |
| Prioridad | Estado | priority |
| Estado | Estado | status |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Título requerido | Texto | ||
| Descripción | Texto largo | ||
| Tipo | Elección | Lista de configuración | |
| Acerca de | Elección | prospecto, contacto, cuenta, alumno, solicitante, ex alumnos, caso, oportunidad | |
| Prospecto | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Dueño | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Pendiente | Fecha y hora | ||
| Recordatorio en | Fecha y hora | ||
| Prioridad | Elección | bajo, medio, alto, urgente | |
| Estado | Elección | abierto, en curso, espera, terminado, cancelado |
Qué puedes hacer aquí
Completo primario
Solicita: Resultado
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.