Historial de interacción
Una misma cronología, independientemente del canal: llamadas, correos electrónicos, reuniones, eventos, pagos e inicios de sesión en el portal.
Dónde encontrarlo
- Módulo: CRM
- Grupo: Clientes
- Sección: Relaciones
- Pantalla: Historial de interacción
Dirección en la consola: /crm/interactions
Lista · 10 columnas · 12 campos en su forma · 2 de ellos requerido · 1 acción
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Cuando | Fecha y hora | occurred_at |
| Con | Estado | subject_type |
| Fiesta | Código | subject_label |
| Tipo | Estado | interaction_type |
| Dirección | Estado | direction |
| Título | Texto | subject |
| Resultado | Texto | outcome |
| Sentimiento | Estado | sentiment |
| Campaña | Texto | campaign_name |
| Por | Texto | performed_by_name |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Tipo de tema requerido | Elección | prospecto, contacto, cuenta, alumno, solicitante, ex alumnos | |
| Prospecto | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Tipo | Elección | Lista de configuración | |
| Dirección | Elección | entrante, salida, interno | |
| Canal | Texto | ||
| Título requerido | Texto | ||
| Detalle | Texto largo | ||
| Cuando | Fecha y hora | ||
| Duración (minutos) | Número | ||
| Resultado | Texto | ||
| Sentimiento | Elección | positivo, neutral, negativo | |
| Campaña | Elección | Consultado a partir de registros existentes |
Qué puedes hacer aquí
Inicia sesión y toca primario
Registra una interacción
Solicita: Tipo de tema* Prospecto* Tipo Dirección Canal Título* Detalle Resultado Sentimiento
* requerido
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.